中國金茂擬溢價30.4% 以31.9億港元私有化金茂酒店

來源：智能家居時間：2020-06-12 18:32

6月12日晚間，中國金茂、金茂酒店發(fā)布聯(lián)合公告稱，于2020年6月7日，要約人中國金茂要求董事會提呈建議以將金茂酒店及金茂（中國）酒店投資管理有限公司私有化。

資料顯示，金茂酒店及金茂（中國）酒店投資管理有限公司是一家初始專注于中國酒店行業(yè)的固定單一投資信托，主要擁有及投資于酒店組合，擁有多元化收入來源及客戶組合和優(yōu)質(zhì)酒店及商用物業(yè)組合，包括八家酒店及一個綜合用途開發(fā)物業(yè)金茂大廈，所有物業(yè)均位于中國一線城市或旅游熱點的黃金及優(yōu)越地段。

圖：金茂酒店架構(gòu) 圖片來源：金茂酒店官網(wǎng)

私有化要約建議如獲批準并予以實施，將涉及注銷及剔除普通股、優(yōu)先股及由計劃股份合訂單位組成的單位；及撤回股份合訂單位在聯(lián)交所的上市地位。注銷價將由要約人向計劃股份合訂單位持有人支付。

根據(jù)私有化要約建議，計劃股份將按照該計劃予以注銷及剔除，且在實施該計劃的同時，計劃單位也將根據(jù)信托契約在生效日期予以注銷。作為上述兩項的代價，各計劃股份合訂單位持有人將有權(quán)收取注銷價，即可就注銷及剔除的每個計劃股份合訂單位收取現(xiàn)金4.8港元。

據(jù)焦點地產(chǎn)新聞了解，4.8港元較6月5日收市價每個股份合訂單位3.68港元溢價約30.4%。公告顯示，私有化要約所需的現(xiàn)金總額約為31.9億港元，包括向要約人一致行動人士及計劃股份合訂單位獨立持有人支付的款項。

關(guān)于將金茂酒店私有化的理由和好處，公告表示，私有化將利于金茂酒店的長期發(fā)展。金茂酒店主要在中國持有酒店及商業(yè)地產(chǎn)類資產(chǎn)，該等業(yè)務(wù)目前正面臨全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的嚴峻考驗。全球各國采取的旅游限制、檢疫和停工停產(chǎn)等措施嚴重地影響到了旅游業(yè)和租賃業(yè)。盡管金茂酒店已採取一定的應(yīng)對措施，但其財務(wù)和貿(mào)易前景依然容易受到全球形勢波動的影響。

私有化完成后，中國金茂擬對金茂酒店的資產(chǎn)組合作出必要的調(diào)整，以渡過艱難時期。另，中國金茂會使金茂酒店繼續(xù)開展其當前業(yè)務(wù)，且無意對當前經(jīng)營做出任何重大改變。

此外，中國金茂及金茂酒店股票將于2020年6月15日復(fù)牌。