旭輝控股集團與LMR Partners簽訂承諾函，擬以每股不低于1.936港元的價格出售1.424億股永升生活服務股份，總交易額約2.76億港元。該交易旨在優(yōu)化公司債務結構，避免資產(chǎn)大幅折價出售，同時確保LMR獲得每年至少百分之七的。交易期限最短364天，最長可延至三年。

房地產(chǎn)行業(yè)近期迎來一宗引人關注的資本運作案例。旭輝控股集團宣布與知名投資機構LMR Partners達成戰(zhàn)略合作，雙方就永升生活服務股權交易簽署具有約束力的承諾函，這一舉措將為旭輝的債務重組提供關鍵資金支持。

股權交易細節(jié)與風險控制機制全面披露

根據(jù)協(xié)議內容，旭輝將以每股不低于1.936港元的價格向LMR出售1.424億股永升股份，這一價格較公告前一日收盤價溢價百分之十。交易設置了完善的風險控制條款，包括LMR承諾不參與永升日常經(jīng)營管理、禁止進行賣空操作等限制性條款。特別值得注意的是，交易結構確保LMR每年可獲得不低于百分之七的，這種保底安排在當前資本市場環(huán)境下顯得尤為謹慎。

從專業(yè)角度看，這種結構化交易設計體現(xiàn)了旭輝管理層的智慧。既避免了在市場低迷時期大規(guī)模折價拋售優(yōu)質資產(chǎn)，又通過引入專業(yè)投資機構為債務重組贏得了寶貴時間。交易中約2.64億股永升股份作為增信安排的標的物，這種資產(chǎn)抵押方式在房地產(chǎn)企業(yè)債務重組中具有示范意義。

資金用途明確指向債務重組關鍵節(jié)點

本次交易預計可為旭輝帶來約2.76億港元的資金流入，這些資金將專項用于滿足債務重組計劃中的關鍵付款義務。在當前房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境整體趨緊的背景下，旭輝通過盤活存量資產(chǎn)獲取流動性的做法，為同業(yè)提供了可借鑒的案例。交易設置的364天至三年的彈性期限，既考慮了債權人的利益訴求，也為企業(yè)轉型發(fā)展預留了充足空間。這種兼顧各方利益的市場化解決方案，展現(xiàn)出成熟資本運作對房地產(chǎn)行業(yè)風險化解的重要價值。

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