世茂集團(tuán)：持續(xù)積極推進(jìn)擬議境外債務(wù)重組工作

來源：智能家居時間：2023-07-04 15:37

7月3日，世茂集團(tuán)發(fā)布季度更新公告。

公告稱，本公司及其財務(wù)及法律顧問于過去數(shù)月持續(xù)積極推進(jìn)本集團(tuán)的擬議境外債務(wù)重組工作。本公司并持續(xù)與各類債權(quán)人，包括但不限于（i）由本公司發(fā)行以美元計值的優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的債權(quán)人小組（「美元債債權(quán)人小組」）；（ii）由不同境外銀行組成的協(xié)調(diào)委員會（「協(xié)調(diào)委員會」），該等銀行合共持有本集團(tuán)境外債務(wù)的重要部分；及（iii）其各自的顧問進(jìn)行建設(shè)性對話，旨在穩(wěn)定本公司的局勢、緩解當(dāng)前流動資金挑戰(zhàn)及實施一個能公平對待所有債權(quán)人并保障所有相關(guān)方利益的重組方案。

本公司已將重組方案的草案發(fā)送予美元債債權(quán)人小組及協(xié)調(diào)委員會的顧問。本公司及其顧問正在與協(xié)調(diào)委員會和美元債債權(quán)人小組的顧問努力合作，以促進(jìn)彼等的盡職調(diào)查工作，以了解本集團(tuán)的最新營運(yùn)情況，并驗證本公司提出的重組方案的可行性。各方正努力收窄重組方案項下各類債權(quán)人之間就不同經(jīng)濟(jì)條款的分歧。

此外，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店（統(tǒng)稱「東涌酒店」）價值工作的一部分，本集團(tuán)已于2023年6月成功與項目貸款人就重組東涌酒店現(xiàn)有項目貸款融資訂立最終協(xié)議。東涌酒店可能構(gòu)成擬議重組補(bǔ)充增信措施資產(chǎn)包的一部分（如適用）。