世茂集團(tuán)：持續(xù)積極推進(jìn)擬議境外債務(wù)重組工作

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2023-07-04 15:37

7月3日，世茂集團(tuán)發(fā)布季度更新公告。

公告稱，本公司及其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)于過(guò)去數(shù)月持續(xù)積極推進(jìn)本集團(tuán)的擬議境外債務(wù)重組工作。本公司并持續(xù)與各類債權(quán)人，包括但不限于（i）由本公司發(fā)行以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的債權(quán)人小組（「美元債債權(quán)人小組」）；（ii）由不同境外銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)（「協(xié)調(diào)委員會(huì)」），該等銀行合共持有本集團(tuán)境外債務(wù)的重要部分；及（iii）其各自的顧問(wèn)進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話，旨在穩(wěn)定本公司的局勢(shì)、緩解當(dāng)前流動(dòng)資金挑戰(zhàn)及實(shí)施一個(gè)能公平對(duì)待所有債權(quán)人并保障所有相關(guān)方利益的重組方案。

本公司已將重組方案的草案發(fā)送予美元債債權(quán)人小組及協(xié)調(diào)委員會(huì)的顧問(wèn)。本公司及其顧問(wèn)正在與協(xié)調(diào)委員會(huì)和美元債債權(quán)人小組的顧問(wèn)努力合作，以促進(jìn)彼等的盡職調(diào)查工作，以了解本集團(tuán)的最新?tīng)I(yíng)運(yùn)情況，并驗(yàn)證本公司提出的重組方案的可行性。各方正努力收窄重組方案項(xiàng)下各類債權(quán)人之間就不同經(jīng)濟(jì)條款的分歧。

此外，作為保存香港東涌世茂喜來(lái)登酒店及香港東涌福朋喜來(lái)登酒店（統(tǒng)稱「東涌酒店」）價(jià)值工作的一部分，本集團(tuán)已于2023年6月成功與項(xiàng)目貸款人就重組東涌酒店現(xiàn)有項(xiàng)目貸款融資訂立最終協(xié)議。東涌酒店可能構(gòu)成擬議重組補(bǔ)充增信措施資產(chǎn)包的一部分（如適用）。