5月22日晚間，格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。公告稱，為了響應(yīng)建設(shè)粵港澳大灣區(qū)政策，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，格力地產(chǎn)擬向珠海市國(guó)資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán)，具體股份、現(xiàn)金支付比例將由交易各方在正式協(xié)議中予以協(xié)商確定。

同時(shí)，格力地產(chǎn)擬向中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司下屬公司通用投資非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)8億元，且不超過(guò)格力地產(chǎn)以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)免稅集團(tuán)股權(quán)交易價(jià)格的100%；預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)1.86億股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前格力地產(chǎn)總股本的30%。

經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，且綜合考慮上市公司每股凈資產(chǎn)值等因素，最終確定發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為4.30元/股。

同一天，格力地產(chǎn)還發(fā)布了要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)。公告稱，珠海玖思投資有限公司（簡(jiǎn)稱“玖思投資”）擬以要約價(jià)格向格力地產(chǎn)除海投公司以外的其他股東進(jìn)行部分要約收購(gòu)。

本次要約收購(gòu)股份數(shù)量為1.83億股，占格力地產(chǎn)發(fā)行股份總數(shù)的8.89%，要約價(jià)格為6.50元/股。基于要約價(jià)格為6.50元/股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為11.90億元。

截至本公告日，海投公司持有格力地產(chǎn)約8.47億股股份，占公司股份總數(shù)的41.11%。

本次要約收購(gòu)的收購(gòu)人為玖思投資，玖思投資為珠海投資控股有限公司全資孫公司，海投公司為格力地產(chǎn)股份有限公司控股股東。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，玖思投資和海投公司將最多合計(jì)持有格力地產(chǎn)約10.31億股股份，占格力地產(chǎn)已發(fā)行股份總數(shù)的50.00%，格力地產(chǎn)不會(huì)面臨股權(quán)分布不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

來(lái)源：新京報(bào)

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