2021年100家房企融資12873億元,跌至五年新低

??走進(jìn)房企

??2021年100家房企融資12873億元,跌至五年新低

??多家中小房企挖掘存量債增發(fā)機(jī)會(huì)

??經(jīng)營(yíng)性融資成房企資金主要來(lái)源

??藍(lán)光發(fā)展回復(fù)上交所問(wèn)詢函:1元出售3個(gè)項(xiàng)目可降低公司負(fù)債91.91億元

??中梁控股購(gòu)回2040萬(wàn)美元優(yōu)先票據(jù),累計(jì)購(gòu)回8901萬(wàn)美元

??融創(chuàng)服務(wù)回購(gòu)50萬(wàn)股,耗資367萬(wàn)港元

??綠城中國(guó):贖回共計(jì)5億美元高級(jí)永久資本證券

??宋都股份擬投5億元涉足鋰電

??【1】據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì),2021年100家典型房企的融資量為12873億元,同比下降26%,近五年來(lái)融資量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),同時(shí)達(dá)到五年來(lái)最低點(diǎn)。從融資結(jié)構(gòu)看,房企境內(nèi)外融資情況全線降溫。其中,境內(nèi)債券融資同比下降30%到6351億元;境外債權(quán)融資量3409億元,同比下降27%;股權(quán)融資和永續(xù)債分別募集112億元、58億元,分別同比下降77%、88%。

??【2】2022年,美元債融資分化,正在房企間顯現(xiàn)。更多中小房企對(duì)即將到期的美元債積極償還或努力爭(zhēng)取展期,在新力、花樣年等房企宣告美元債違約或有可能違約之后。房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)了美元債融資拐點(diǎn),更多房企通過(guò)挖掘存量債增發(fā)機(jī)會(huì),不再依賴于借新還舊。既順應(yīng)了“三道紅線”規(guī)定下的降杠桿需求,也為當(dāng)前的流動(dòng)性危機(jī)緩解壓力。

??【3】上市房企日前陸續(xù)發(fā)布2021年12月銷售及拿地情況。從房企披露數(shù)據(jù)看,2021年年底,很多房企積極參與2021年最后一輪土拍,為2022年新項(xiàng)目入市打基礎(chǔ)。中泰證券研報(bào)顯示,近年來(lái)房企受地產(chǎn)調(diào)控政策影響,外部融資渠道收緊,開發(fā)資金來(lái)源逐漸側(cè)重于經(jīng)營(yíng)性融資。從數(shù)據(jù)上看,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來(lái)源中,定金及預(yù)收款與自籌資金占比最高。

??【4】延遲四天后,1月4日,藍(lán)光發(fā)展針對(duì)1元將旗下3個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給金科地產(chǎn)的問(wèn)詢向上交所交出了回復(fù)。根據(jù)公告,本次轉(zhuǎn)讓前,藍(lán)光發(fā)展將對(duì)重慶煬玖進(jìn)行資產(chǎn)重組,模擬重組后包括重慶煬玖及其下屬重慶未來(lái)城104畝項(xiàng)目、重慶芙蓉公館項(xiàng)目以及天津小站等項(xiàng)目。重慶煬玖模擬交易后的賬面凈資產(chǎn)為14.84億元,而本次交易作價(jià)僅為1元。在回復(fù)函中,藍(lán)光發(fā)展表示,由于本次交易是在保交付、降負(fù)債的背景下進(jìn)行的,通過(guò)承債式收購(gòu)在出售資產(chǎn)的同時(shí)能夠降低公司負(fù)債約91.91億元(包含經(jīng)營(yíng)性負(fù)債)。因此,在上述交易背景下,公司本次交易以評(píng)估值為基礎(chǔ),交易價(jià)格公平合理,不存在損害上市公司利益的情況。

??【5】1月4日,中梁控股發(fā)布公告,在2021年12月22日至2022年1月4日,集團(tuán)進(jìn)一步購(gòu)回2022年1月票據(jù)累計(jì)本金總額達(dá)2040萬(wàn)美元,占2022年1月票據(jù)初始發(fā)行本金總額8.16%。據(jù)悉,截至公告日期,中梁控股已購(gòu)回累計(jì)本金總額2020萬(wàn)美元,占目前未償還2022年1月票據(jù)約11.15%,及該集團(tuán)已購(gòu)回累計(jì)本金總額8901萬(wàn)美元。

??【6】1月4日,融創(chuàng)服務(wù)購(gòu)回股份50萬(wàn)股,占有關(guān)股份發(fā)行前股份數(shù)目0.02%,耗資367萬(wàn)港元,每股價(jià)格為7.29-7.36港元。

??【7】1月3日,綠城中國(guó)發(fā)布公告稱,贖回由冠誠(chéng)控股有限公司發(fā)行于2022年可贖回的4億美元高級(jí)永久資本證券以及于2022年可贖回的1億美元高級(jí)永久資本證券。2019年1月29日、2019年2月8日公告,內(nèi)容有關(guān)發(fā)行人發(fā)行于2022年可贖回的高級(jí)永久資本證券,本金總額為1億美元。2019證券于2019年2月11日于香港聯(lián)合交易所有限公司上市。于公告日期,系列一證券尚未償付的本金額為4億美元,系列二證券尚未償付的本金額為1億美元。

??【8】1月4日,宋都股份發(fā)布公告稱,擬成立子公司浙江宋都鋰業(yè)有限公司,初期注冊(cè)資本金擬定為5億元。公告顯示,公司目前尚未有鋰業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù),沒有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備、相關(guān)的資源及專業(yè)團(tuán)隊(duì)。本次對(duì)外投資僅是公司新設(shè)全資子公司。截至目前,公司尚未明確具體投資項(xiàng)目,尚未簽訂相關(guān)投資協(xié)議。該公司表示,鋰業(yè)領(lǐng)域?qū)儆谫Y源密集型、人才緊缺型的行業(yè),需要的投資成本較高,估值存在一定不確定性。同時(shí)稱,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與銷售,2020年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的97.10%。

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