萬(wàn)科擬發(fā)行25億公司債利率詢價(jià)最低2.2%

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-05-13 21:06

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新京報(bào)快訊（記者王海亮）5月13日晚間，萬(wàn)科發(fā)布公告披露，擬發(fā)行25億元公司債券，利率詢價(jià)區(qū)間在2.2%-3.7%。

公告顯示，此次萬(wàn)科擬發(fā)行2020年公司債券（第二期），本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)25億元（含25億元）。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為5年期，品種二為7年期，分別附第3年末和第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

據(jù)悉，本期債券品種一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為 2.2%-3.2%，品種二的票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.7%-3.7%。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還即將到期或回售的公司債券。

據(jù)公告披露，截至2019年末，萬(wàn)科歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1880.58億元，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 84.36%，合并口徑扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為50.96%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為75.21%。

此外，本期債券上市前，萬(wàn)科最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為335.66 億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

新京報(bào)記者王海亮

編輯楊娟娟校對(duì) 柳寶慶返回搜狐，查看更多

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