越秀金控?cái)M發(fā)行10億元公司債利率詢價區(qū)間3%-4%

來源：智能家居時間：2021-04-14 08:00

觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：4月13日，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，越秀金控(000987,股吧)于2020年3月26日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕530號文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過40億元公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中已發(fā)行債券面值20億元，本期債券為本次債券批文項(xiàng)下第三次發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過1000萬張（含1000萬張），發(fā)行價格為100元/張。

本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行人和主承銷商將于2021年4月15日向網(wǎng)下專業(yè)投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

公告顯示，公司聘請中信證券(600030,股吧)股份有限公司作為本次債券的主承銷商、簿記管理人。本期債券的發(fā)行首日為2021年4月16日，到期日為2026年4月19日；若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的到期日為2024年4月19日；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則本期債券回售部分債券的到期日為2024年4月19日。

關(guān)于募集資金用途，越秀金控方面表示，本期債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還本部及下屬子公司銀行借款等有息債務(wù)。

（責(zé)任編輯：季麗亞 HN003）