恒大擬發(fā)行40億元公司債利率詢價最低4.9%

來源：智能家居時間：2020-05-21 13:06

新京報快訊（記者趙昱）5月21日，深交所披露，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2020年第二期公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過40億元（含40億元），利率尚未厘定。

公告披露，該期債券為3年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。債券的詢價區(qū)間為4.9%-6.9%。5月22日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和主承銷商中信建投證券股份有限公司將向網(wǎng)下合格投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定債券的最終票面利率。

針對發(fā)行債券募集資金的用途，該公司表示，扣除發(fā)行費用后，該公司擬將資金用于償還到期或回售的公司債券。其中，將有20.24億用于償還2020年6月19日到期的“15恒大01”債券，19.76億元用于償還“15恒大03”債券。

截至2019年末，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的凈資產(chǎn)為3803.21億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率約為79.57%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率約為60.26%; 最近3個會計年度的年均可分配利潤約為479.47億元。