招商蛇口:擬開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-04-21 18:18

焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 4月21日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（001979.SZ，下稱(chēng)招商蛇口)發(fā)布關(guān)于開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的公告。

公告顯示，招商蛇口作為原始權(quán)益人將通過(guò)博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公募基金管理人）以招商蛇口全資子公司項(xiàng)目公司（萬(wàn)融）及項(xiàng)目公司（萬(wàn)海）（以下合稱(chēng)為項(xiàng)目公司）分別持有的萬(wàn)融大廈項(xiàng)目及萬(wàn)海大廈項(xiàng)目（以下合稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目）向中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs，并申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。取得注冊(cè)文件后，由公募基金管理人進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，招商蛇口將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結(jié)合市場(chǎng)情況參與基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 的戰(zhàn)略配售。

招商蛇口作為原始權(quán)益人將項(xiàng)目公司100%股權(quán)和其他附屬權(quán)益及衍生權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過(guò)博時(shí)資本管理有限公司設(shè)立招商蛇口博時(shí)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施1期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs將通過(guò)全額認(rèn)購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券獲得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的全部所有權(quán)，擁有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的控制權(quán)和處置權(quán)。

在履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的必要程序的前提下，將招商蛇口持有的項(xiàng)目公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予博時(shí)資本管理有限公司或其他相關(guān)主體為設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃目的而設(shè)立的相應(yīng)特殊目的載體SPV（萬(wàn)融）和SPV（萬(wàn)海）。SPV將根據(jù)相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定向本公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并向項(xiàng)目公司繳付出資、根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行增資。此外，SPV（萬(wàn)海）還將根據(jù)相關(guān)貸款合同從招商銀行股份有限公司深圳分行獲得并購(gòu)貸款。專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后將受讓SPV的全部股權(quán)。

公告顯示，深圳市萬(wàn)融大廈管理有限公司持有位于深圳市招商街道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為17,243.53平方米，建筑面積為41,707.23平方米，對(duì)應(yīng)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》編號(hào)為“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0252616號(hào)”的萬(wàn)融大廈項(xiàng)目。

深圳市萬(wàn)海大廈管理有限公司持有位于深圳市南山區(qū)南海大道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為18,241.21平方米，建筑面積為53,592.84平方米，對(duì)應(yīng)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》編號(hào)為“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第025190號(hào)”、“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0251901號(hào)”及“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0251902號(hào)”的萬(wàn)海大廈項(xiàng)目。

據(jù)了解，根據(jù)目前初步評(píng)估結(jié)果，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目估值為 25.28 億元，基金期限50年，募集資金規(guī)模需根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果而定。

原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方參與基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額戰(zhàn)略配售的比例合計(jì)不得低于該次基金份額發(fā)售數(shù)量的 20%，其中發(fā)售總量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 個(gè)月，超過(guò) 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 個(gè)月，基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額持有期間不允許質(zhì)押。專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可以參與基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額戰(zhàn)略配售，其持有期限自上市之日起不少于 12 個(gè)月。其他基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額通過(guò)場(chǎng)內(nèi)發(fā)售、場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)。

在符合有關(guān)基金分紅的條件下，基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 每年至少進(jìn)行收益分配 1 次，每次收益分配的比例應(yīng)不低于合并后基金年度可供分配金額的 90%。每一基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額享有同等分配權(quán)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。