焦點財經(jīng)訊 4月21日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（001979.SZ，下稱招商蛇口)發(fā)布關(guān)于開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作的公告。

公告顯示，招商蛇口作為原始權(quán)益人將通過博時基金管理有限公司（以下簡稱公募基金管理人）以招商蛇口全資子公司項目公司（萬融）及項目公司（萬海）（以下合稱為項目公司）分別持有的萬融大廈項目及萬海大廈項目（以下合稱基礎(chǔ)設(shè)施項目）向中國證監(jiān)會注冊申請基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs，并申請在深圳證券交易所上市交易。取得注冊文件后，由公募基金管理人進行公開發(fā)售，招商蛇口將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結(jié)合市場情況參與基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 的戰(zhàn)略配售。

招商蛇口作為原始權(quán)益人將項目公司100%股權(quán)和其他附屬權(quán)益及衍生權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過博時資本管理有限公司設(shè)立招商蛇口博時產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施1期資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs將通過全額認(rèn)購專項計劃發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券獲得基礎(chǔ)設(shè)施項目的全部所有權(quán)，擁有基礎(chǔ)設(shè)施項目的控制權(quán)和處置權(quán)。

在履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的必要程序的前提下，將招商蛇口持有的項目公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予博時資本管理有限公司或其他相關(guān)主體為設(shè)立專項計劃目的而設(shè)立的相應(yīng)特殊目的載體SPV（萬融）和SPV（萬海）。SPV將根據(jù)相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定向本公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，并向項目公司繳付出資、根據(jù)需要對項目公司進行增資。此外，SPV（萬海）還將根據(jù)相關(guān)貸款合同從招商銀行股份有限公司深圳分行獲得并購貸款。專項計劃設(shè)立后將受讓SPV的全部股權(quán)。

公告顯示，深圳市萬融大廈管理有限公司持有位于深圳市招商街道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為17,243.53平方米，建筑面積為41,707.23平方米，對應(yīng)《不動產(chǎn)權(quán)證書》編號為“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權(quán)第0252616號”的萬融大廈項目。

深圳市萬海大廈管理有限公司持有位于深圳市南山區(qū)南海大道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為18,241.21平方米，建筑面積為53,592.84平方米，對應(yīng)《不動產(chǎn)權(quán)證書》編號為“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權(quán)第025190號”、“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權(quán)第0251901號”及“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權(quán)第0251902號”的萬海大廈項目。

據(jù)了解，根據(jù)目前初步評估結(jié)果，基礎(chǔ)設(shè)施項目估值為 25.28 億元，基金期限50年，募集資金規(guī)模需根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果而定。

原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方參與基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額戰(zhàn)略配售的比例合計不得低于該次基金份額發(fā)售數(shù)量的 20%，其中發(fā)售總量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 個月，超過 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 個月，基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額持有期間不允許質(zhì)押。專業(yè)機構(gòu)投資者可以參與基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額戰(zhàn)略配售，其持有期限自上市之日起不少于 12 個月。其他基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額通過場內(nèi)發(fā)售、場外認(rèn)購。

在符合有關(guān)基金分紅的條件下，基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 每年至少進行收益分配 1 次，每次收益分配的比例應(yīng)不低于合并后基金年度可供分配金額的 90%。每一基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 份額享有同等分配權(quán)。法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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