觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：海倫堡官方微信3月17日披露，該公司當日成功定價2021年首筆境外高級無抵押債券2億美元，期限為兩年期，收益率為11%。

上述債券發(fā)行，公司主體評級為穆迪B2，惠譽B+，展望均為“穩(wěn)定”，本次發(fā)行的債項評級為穆迪B3。

觀點地產(chǎn)新媒體了解到，海通國際與野村證券為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；民銀資本、國泰君安國際、建銀國際、農(nóng)銀國際、雍熙資本擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

另于3月12日深交所消息，廣東海倫堡地產(chǎn)集團有限公司一筆債券，項目狀態(tài)更新為“提交注冊”。該筆債券為小公募債，擬發(fā)行金額18億元，承銷商/管理人為中山證券有限責任公司，海通證券股份有限公司。

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