觀點地產網訊：1月26日，越秀地產股份有限公司公告稱，根據發(fā)行人卓?？毓捎邢薰荆ㄔ叫愕禺a間接全資附屬公司）30億美元有擔保中期票據計劃，發(fā)行額外5000萬美元于2026年到期的2.80厘有擔保票據，該票據將與于2021年1月20日發(fā)行的6億美元于2026年到期的2.80厘有擔保票據合并并形成單一系列。

公告顯示，越秀地產已通過僅向專業(yè)投資者發(fā)債的方式向香港聯(lián)合交易所有限公司申請批準新票據上市及買賣。新票據上市及買賣預期于2021年1月27日或左右生效。

另據觀點地產新媒體此前報道，于2021年1月21日，發(fā)行人卓?？毓捎邢薰?、公司（作為擔保人）及經辦人中信里昂證券有限公司訂立認購協(xié)議，據此經辦人同意認購或促使認購人認購新票據。

新票據將自2021年1月20日（包括該日）起按年利率2.80厘計息，每半年于期末支付。為免生疑，新票據起息日及到期日亦與于2021年1月20日發(fā)行6億美元于2026年到期2.80厘有擔保票據相同，即分別為2021年1月20日及2026年1月20日。

建議票據發(fā)行所得款項總額將約為5007萬美元。所得款項凈額擬用作償還發(fā)行人、公司及其各自附屬公司整體的未來一年內到期的中長期境外債務。

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