越秀地產(chǎn)額外發(fā)行5000萬美元2.80厘中期票據(jù)

觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊:1月26日,越秀地產(chǎn)股份有限公司公告稱,根據(jù)發(fā)行人卓??毓捎邢薰荆ㄔ叫愕禺a(chǎn)間接全資附屬公司)30億美元有擔保中期票據(jù)計劃,發(fā)行額外5000萬美元于2026年到期的2.80厘有擔保票據(jù),該票據(jù)將與于2021年1月20日發(fā)行的6億美元于2026年到期的2.80厘有擔保票據(jù)合并并形成單一系列。

公告顯示,越秀地產(chǎn)已通過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式向香港聯(lián)合交易所有限公司申請批準新票據(jù)上市及買賣。新票據(jù)上市及買賣預(yù)期于2021年1月27日或左右生效。

另據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道,于2021年1月21日,發(fā)行人卓??毓捎邢薰?、公司(作為擔保人)及經(jīng)辦人中信里昂證券有限公司訂立認購協(xié)議,據(jù)此經(jīng)辦人同意認購或促使認購人認購新票據(jù)。

新票據(jù)將自2021年1月20日(包括該日)起按年利率2.80厘計息,每半年于期末支付。為免生疑,新票據(jù)起息日及到期日亦與于2021年1月20日發(fā)行6億美元于2026年到期2.80厘有擔保票據(jù)相同,即分別為2021年1月20日及2026年1月20日。

建議票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為5007萬美元。所得款項凈額擬用作償還發(fā)行人、公司及其各自附屬公司整體的未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務(wù)。

(責任編輯:徐帥 )

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