觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：12月11日，大發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，擬額外發(fā)行于2022年到期的8000萬美元優(yōu)先票據(jù)，利率為12.375厘。公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于其若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，該筆額外美元票據(jù)將與大發(fā)于2020年7月30日發(fā)行于2022年到期的1.5億美元優(yōu)先票據(jù)，及于2020年10月21日發(fā)行于2022年到期的1.3億美元優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。

公告顯示，瑞信、國泰君安國際、香江金融、鐘港資本及海通國際為該等額外票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，且前述各方均為額外票據(jù)的初始買方。

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