富力間接附屬擬發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率11.75%

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-01-26 11:30

焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)快訊 1月26日，富力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司擬怡略有限公司擬發(fā)行2023年到期5億美元11.75%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)將自2021年2月2日（包括該日）起按年利率11.75%計(jì)息，自2021年8月2日開始于每年2月2日及8月2日支付。

公告顯示，于2021年1月25日，怡略有限公司、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與高盛（亞洲）、中信銀行（國(guó)際）、瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來(lái)合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人以共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供無(wú)條件及不可撤銷擔(dān)保。

富力表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。