美國(guó)東部時(shí)間12月10日9時(shí)30分，美國(guó)共享住宿平臺(tái)Airbnb（中文名：愛(ài)彼迎）正式登陸美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)，股票代碼“ABNB”，公開(kāi)發(fā)行5000萬(wàn)股A股普通股，發(fā)行價(jià)68美元/股。

來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)

這一定價(jià)超過(guò)了愛(ài)彼迎此前的路演價(jià)格上限。

據(jù)了解，愛(ài)彼迎的初始路演價(jià)格為44美元至50美元，一周后，又將發(fā)行價(jià)提高至介于每股56美元至60美元之間。12月10日，華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士稱(chēng)，愛(ài)彼迎將IPO（首次公開(kāi)募股）價(jià)格定在每股68美元，并指這是IPO市場(chǎng)繁榮的最新跡象。

愛(ài)彼迎此前預(yù)計(jì)，若以58美元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，本次發(fā)行的凈收益約為28億美元。

華爾街日?qǐng)?bào)的報(bào)道指出，68美元/股的預(yù)期定價(jià)顯示，基于完全攤薄的股份數(shù)并包括發(fā)行所得，愛(ài)彼迎的估值將達(dá)到約470億美元，公司將籌集約37億美元。

如此一來(lái)，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日美股收盤(pán)，愛(ài)彼迎的估值已經(jīng)超越目前全球市值排名第一的酒店集團(tuán)萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)423億美元的市值。

當(dāng)日，愛(ài)彼迎舉行了納斯達(dá)克上市虛擬敲鐘儀式。而在儀式上，愛(ài)彼迎播放了一支短片，來(lái)自全球各地、各個(gè)時(shí)區(qū)的房東們敲響門(mén)鈴，以此寓意新股開(kāi)市，替代以往的敲鐘開(kāi)市環(huán)節(jié)。

愛(ài)彼迎在招股說(shuō)明書(shū)中表示，此次發(fā)行所籌得的金額將用于一般公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金、運(yùn)營(yíng)支出和資本支出。不過(guò)，愛(ài)彼迎也不排除可能將部分所得款項(xiàng)用于收購(gòu)或投資業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和技術(shù)等。此外，愛(ài)彼迎還表示，完成本次發(fā)行后，計(jì)劃將40萬(wàn)股捐贈(zèng)給慈善基金會(huì)。

2019年9月19日，愛(ài)彼迎宣布預(yù)計(jì)在2020年上市。據(jù)了解，愛(ài)彼迎原計(jì)劃于今年3月31日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交書(shū)面文件，然而，新冠疫情導(dǎo)致全球旅行“暫停”，導(dǎo)致愛(ài)彼迎預(yù)定量大幅下降，甚至危及到愛(ài)彼迎的上市計(jì)劃。

今年5月5日，愛(ài)彼迎聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Brian Chesky在發(fā)給全球員工的郵件中指出，公司業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)，“今年的營(yíng)收預(yù)計(jì)將不到2019年的一半”。今年5月，愛(ài)彼迎宣部全球裁員1800人，約占愛(ài)彼迎全球員工的四分之一。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至今年9月30日的前9個(gè)月，愛(ài)彼迎的預(yù)定總額（Gross Booking Value，GBV）為180億美元，同比下降39%；營(yíng)業(yè)收入25億美元，同比下降32%。而愛(ài)彼迎2018年和2019年的GBV分別為294億美元和380億美元。

根據(jù)愛(ài)彼迎的招股書(shū)，從2015年至今，愛(ài)彼迎都是凈虧損的狀態(tài)，且最近的3年，凈虧損額逐年上升。2018年，愛(ài)彼迎凈虧損1690萬(wàn)美元；2019年凈虧損6.743億美元；截至今年9月30日的前9個(gè)月，愛(ài)彼迎凈虧損6.969億美元。

愛(ài)彼迎在招股書(shū)的風(fēng)險(xiǎn)因素一節(jié)中表示：“自成立以來(lái)，我們每年都遭受凈虧損，并且我們可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利?！薄拔覀兊慕?jīng)調(diào)整EBITDA（息稅折舊和攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）和自由現(xiàn)金流一直在下降，這種趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)下去。”“我們的收入增長(zhǎng)率已經(jīng)放緩，并且我們預(yù)計(jì)未來(lái)它將繼續(xù)放緩?！?/p>

今年的前9個(gè)月，愛(ài)彼迎的業(yè)務(wù)受到新冠疫情的重大影響，用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈額為4.906億美元，同比減少逾9億美元。

從愛(ài)彼迎今年的月度住宿和預(yù)定趨勢(shì)來(lái)看，從今年1月到4月，愛(ài)彼迎的預(yù)定環(huán)比持續(xù)下降。今年3月，愛(ài)彼迎的訂單取消量達(dá)到最高峰，為2310萬(wàn)。而今年3月和4月，愛(ài)彼迎住宿的取消量甚至超過(guò)了預(yù)定量。

不過(guò)，從5月起，愛(ài)彼迎的預(yù)定開(kāi)始迎來(lái)穩(wěn)定的反彈，凈預(yù)定量也逐漸回正。

愛(ài)彼迎在招股書(shū)中表示，即使面對(duì)挑戰(zhàn)，新冠疫情也進(jìn)一步證明了旅行是人類(lèi)持久的愿望。在新冠疫情期間，人們?cè)絹?lái)越多地尋找離家較近的目的地。愛(ài)彼迎認(rèn)為，今年二季度和三季度的復(fù)蘇歸因于旅客出行的能力與意愿的增強(qiáng)。而即便在業(yè)務(wù)中斷的高峰期4月，50英里以?xún)?nèi)的短途旅行也具有很高的彈性。愛(ài)彼迎指出，從客人出發(fā)的50英里至500英里之間的住宿恢復(fù)了。

來(lái)源：澎湃新聞

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