快看 | 達(dá)達(dá)最高發(fā)行價(jià)定為每股17美元,或成美新法案后中概股第一股

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-06-01 22:26

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記者 | 林北辰

6月1日晚，達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票（ADS）15美元-17美元，預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬(wàn)ADS，每ADS代表4股普通股。

由此測(cè)算，達(dá)達(dá)集團(tuán)的公司估值約在35億美元至40億美元之間。按定價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算，如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元。

在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境中，達(dá)達(dá)集團(tuán)更新招股書持續(xù)推進(jìn)赴美上市進(jìn)程，或?qū)⒊蔀槊绹?guó)參議院通過(guò)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》后首支成功上市的中概股。

更新后的招股書披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元和3000萬(wàn)美元。投行高盛、美銀證券及杰富瑞為達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO的主承銷商。

此前，達(dá)達(dá)集團(tuán)招股書顯示，計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，鎖定即時(shí)零售第一股。公司近三年收入持續(xù)增長(zhǎng)，2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。收入加速增長(zhǎng)的同時(shí)，虧損率收窄。達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會(huì)主席及CEO，公司業(yè)務(wù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。京東集團(tuán)和沃爾瑪持有約45.3%和9.5%股份。

達(dá)達(dá)集團(tuán)由原達(dá)達(dá)與京東旗下的京東到家合并而來(lái)，目前擁有達(dá)達(dá)快送和京東到家兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，后者為京東的生鮮一小時(shí)達(dá)業(yè)務(wù)的主要配送手段。達(dá)達(dá)快送是本地即時(shí)配送平臺(tái)，為消費(fèi)者與商家提供同城速遞服務(wù)。招股書顯示，截至2020年3月31日，達(dá)達(dá)快送覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市，截至2020年3月31日的12個(gè)月，達(dá)達(dá)快送共有超過(guò)63.4萬(wàn)名騎手總共交付了8.22億個(gè)訂單。返回搜狐，查看更多

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