恒大回A擱淺：終止與深深房重組計(jì)劃

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-11-09 17:30

本報(bào)記者陳婷趙毅深圳報(bào)道

11月8日晚間，深深房A（000029.SZ）例行披露關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告。只不過(guò)這一次，深深房直接宣告了與恒大地產(chǎn)的重組終止，其將于11月9日正式復(fù)牌。

深深房方面表示，基于目前市場(chǎng)環(huán)境等原因，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，決定終止本次交易事項(xiàng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深深房A承諾自本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

與此同時(shí)，中國(guó)恒大（3333.HK）亦發(fā)布公告稱(chēng)，于2020年11月8日決議終止與深深房的重組計(jì)劃，另外披露了此次重組事項(xiàng)相關(guān)的戰(zhàn)略投資者情況。

此前，中國(guó)恒大為推進(jìn)重組，先后引入1300億元戰(zhàn)略投資者。如今重組終止，戰(zhàn)略投資者的去留成為市場(chǎng)一大關(guān)注點(diǎn)。

中國(guó)恒大在終止重組公告中披露，1300億元戰(zhàn)略投資者中，863億元戰(zhàn)略投資者此前已簽訂補(bǔ)充協(xié)議，同意不要求進(jìn)行回購(gòu)并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益；357億元戰(zhàn)略投資者已商談完畢，即將簽訂補(bǔ)充協(xié)議，50億元戰(zhàn)略投資者由于涉及其自身大股東的資產(chǎn)重組，正在商談；剩余30億元戰(zhàn)略投資者的本金公司已支付，即將回購(gòu)。

恒大地產(chǎn)此前與863億元戰(zhàn)略投資者簽訂補(bǔ)充協(xié)議

中國(guó)恒大與深深房的這段“姻緣”發(fā)軔于2016年9月14日。彼時(shí)，深深房A停牌并宣布和中國(guó)恒大旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行重組；2016年10月3日，深深房A與恒大地產(chǎn)簽署《關(guān)于重組上市的合作協(xié)議》，公司以發(fā)行A股股份或支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)恒大地產(chǎn)100%股權(quán)，恒大地產(chǎn)借此將實(shí)現(xiàn)在A股上市。

2017年3月，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)法規(guī)要求，經(jīng)過(guò)三輪增資后，恒大地產(chǎn)引入1300億元戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資者共獲得恒大地產(chǎn)擴(kuò)大股權(quán)后約36.54%的權(quán)益，而原來(lái)持有恒大地產(chǎn)100%權(quán)益的凱隆置業(yè)持股比例下降至63.46%。

值得注意的是，引入戰(zhàn)投時(shí)，恒大地產(chǎn)向戰(zhàn)略投資者承諾，公司在2018年、2019年及2020年三個(gè)財(cái)政年度凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益）將分別不得少于500億元、550億元及600億元。三年合計(jì)盈利總額1650億元。

彼時(shí)公告顯示，倘若重組協(xié)議在2021年1月31日前尚未完成，而未能完成的結(jié)果并非由任何第三輪投資者造成，第三輪投資者將有權(quán)在有關(guān)限期屆滿(mǎn)后兩個(gè)月內(nèi)向凱隆置業(yè)及許家印提出以原有投資成本回購(gòu)第三輪投資者所持有的股權(quán)，或由凱隆置業(yè)向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50%。

如今看來(lái)，伴隨著本次補(bǔ)充協(xié)議即戰(zhàn)投方放棄要求回購(gòu)的簽訂，中國(guó)恒大將于2021年1月31日前履行的相關(guān)回購(gòu)義務(wù)絕大部分已“一筆勾銷(xiāo)”，公司短期資金壓力得到緩解。

據(jù)此前公告，今年前10個(gè)月，中國(guó)恒大累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷(xiāo)售金額6325.9億元，已超過(guò)去年全年6010.6億元的銷(xiāo)售額，完成今年6500億元合約銷(xiāo)售目標(biāo)的97.3%。在回款方面，今年前10個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售回款5307.4億元，已大幅超過(guò)去年全年4715億元的銷(xiāo)售回款額。

中國(guó)恒大在上述經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)公告中表示，公司堅(jiān)定實(shí)施“高增長(zhǎng)、控規(guī)模、降負(fù)債”發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)打造高質(zhì)量、高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)歷史同期最好業(yè)績(jī)，展現(xiàn)出穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和強(qiáng)大的執(zhí)行力。公司對(duì)大幅超額完成2020年全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)充滿(mǎn)信心。

值得注意的是，今年以來(lái)，中國(guó)恒大正通過(guò)多渠道降負(fù)債，就如日前，其動(dòng)用自有資金提前償還約294億港元債務(wù)；將其持有的廣匯集團(tuán)40.964%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予申能集團(tuán)回收近150億元資金，以及配股引資、分拆資產(chǎn)上市等。

按照中國(guó)恒大的“降負(fù)債”目標(biāo)，公司力爭(zhēng)在2020年～2022年有息負(fù)債平均每年減少1500億元。截至9月24日，中國(guó)恒大有息負(fù)債較今年3月末已下降534億元，融資成本下降2.24個(gè)百分點(diǎn)。截至10月23日，公司已將所有2020年到期債券償還完畢。

（編輯：趙毅校對(duì)：顏京寧）

（責(zé)任編輯：李顯杰）