泰禾集團(tuán)第7筆債券違約,新增逾17億元債務(wù)不能按期兌付

來源：智能家居時(shí)間：2020-10-11 11:45

10月9日晚間，泰禾集團(tuán)（000732.SZ）公告，稱“H7泰禾02”這筆債券將無法按期兌付本息。

公告內(nèi)容稱，由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司將無法按期完成公司債券“H7泰禾02”本息的兌付。

按照原先原定，該筆債券的約定付息及兌付日為2020年10月10日，由于該日為休息日，故順延至其后的第1個(gè)交易日。這是泰禾集團(tuán)在2017年進(jìn)行的非公開發(fā)行的公司債券（第二期），該筆債券規(guī)模為30億元，債券期限3年，票面利率7.5%。截至目前剩余本金為15.98億元，本息應(yīng)兌付金額為17.18億元。

值得一提的是，在此之前泰禾已有6筆債券違約，未能按期兌付本息。

對于后續(xù)工作的安排，泰禾集團(tuán)稱，公司將積極與持有人溝通，了解持有人訴求，協(xié)商解決辦法。公司將按照《泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》、《泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券之債券持有人會議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定適時(shí)召集債券持有人會議，以期盡快達(dá)成債權(quán)人認(rèn)可的解決方案、維護(hù)持有人利益。

公司的后續(xù)債務(wù)重組方案需要得到債權(quán)人的參與和支持，因此公司鼓勵債權(quán)人與公司、主承銷商進(jìn)行聯(lián)系，形成有效溝通機(jī)制。

泰禾集團(tuán)稱，為積極穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司已聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)開展債務(wù)重組工作，協(xié)助公司組織、協(xié)調(diào)債權(quán)人溝通意見和訴求，并就緩解短期債務(wù)償還壓力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)提供專業(yè)意見。公司將綜合各方意見形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案，實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)價(jià)值，以最大程度保證債權(quán)人的利益。

公司債券未能按期兌付事項(xiàng)，可能帶來公司及公司子公司簽署的相關(guān)融資合同及相關(guān) 文件項(xiàng)下的債務(wù)交叉違約，如在協(xié)議約定的補(bǔ)救期內(nèi)未消除，可能引發(fā)債權(quán)人要求提前償還債務(wù)。

目前，泰禾已存在大額已到期未歸還借款，根據(jù)泰禾集團(tuán)2020年半年度報(bào)告所述，截至2020年8月15日，公司已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。泰禾集團(tuán)因子公司未履行還款義務(wù)而被列為被執(zhí)行人，相關(guān)事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。

按照泰禾方面的表達(dá)，公司擬通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動債務(wù)重組工作進(jìn)程。

7月30日，泰禾控股股東泰禾投資、公司實(shí)際控制人黃其森與萬科控股的全資子公司與海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付。但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持公司恢復(fù)正常經(jīng)營，能支持公司可持續(xù)經(jīng)營，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和海南萬益的一致認(rèn)可。

公告稱，若約定的全部條件在2020年9月30日前未獲得滿足且未獲得萬科方面豁免，萬科有權(quán)單方面終止協(xié)議。

9月29日，泰禾集團(tuán)公告，和萬科此前簽署的協(xié)議中部分條款尚未完全滿足，萬科目前無意單方面終止協(xié)議。

來源：澎湃新聞編輯：王佳靜