中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊  9月28日，陽(yáng)光城發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券。

公告顯示，公司擬通過(guò)創(chuàng)新融資工具盤(pán)活存量資產(chǎn)，為實(shí)現(xiàn)優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供有利條件。

下屬全資子公司西安國(guó)中星城置業(yè)有限公司擬以所擁有的標(biāo)的資產(chǎn)的租金收入和酒店收入等，采用信托收益權(quán)作為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)，由國(guó)金證券擔(dān)任計(jì)劃管理人，設(shè)立國(guó)金-西安陽(yáng)光天地二期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，以資產(chǎn)證券化的方式向證券交易所申請(qǐng)商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券。

本次擬募集資金約8.5億元，產(chǎn)品期限不超過(guò)18年，該決議有效期為自本公告披露之日起12個(gè)月內(nèi)。

目標(biāo)資產(chǎn)為西安國(guó)中星城置業(yè)有限公司在依法取得的項(xiàng)目土地建設(shè)并合法擁有產(chǎn)權(quán)的下列商業(yè)物業(yè)（包括房屋所有權(quán)及其占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)）：（1）酒店物業(yè)，即西安高新陽(yáng)光城希爾頓花園酒店；（2）商場(chǎng)物業(yè)項(xiàng)下的西安國(guó)中星城置業(yè)有限公司自持商場(chǎng)物業(yè)；

增信措施有：以酒店、商業(yè)物業(yè)提供抵押；公司為西安國(guó)中星城置業(yè)有限公司的日常運(yùn)營(yíng)提供流動(dòng)性支持；以商場(chǎng)租金收入和酒店收入辦理質(zhì)押擔(dān)保；公司作為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的共同債務(wù)人提供資金補(bǔ)足及差額補(bǔ)足承諾；公司為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃提供回售和贖回支持承諾。

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