中國網(wǎng)地產(chǎn)訊  9月28日，陽光城發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券。

公告顯示，公司擬通過創(chuàng)新融資工具盤活存量資產(chǎn)，為實現(xiàn)優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及輕資產(chǎn)運營提供有利條件。

下屬全資子公司西安國中星城置業(yè)有限公司擬以所擁有的標的資產(chǎn)的租金收入和酒店收入等，采用信托收益權(quán)作為專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)，由國金證券擔(dān)任計劃管理人，設(shè)立國金-西安陽光天地二期資產(chǎn)支持專項計劃，以資產(chǎn)證券化的方式向證券交易所申請商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券。

本次擬募集資金約8.5億元，產(chǎn)品期限不超過18年，該決議有效期為自本公告披露之日起12個月內(nèi)。

目標資產(chǎn)為西安國中星城置業(yè)有限公司在依法取得的項目土地建設(shè)并合法擁有產(chǎn)權(quán)的下列商業(yè)物業(yè)（包括房屋所有權(quán)及其占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)）：（1）酒店物業(yè)，即西安高新陽光城希爾頓花園酒店；（2）商場物業(yè)項下的西安國中星城置業(yè)有限公司自持商場物業(yè)；

增信措施有：以酒店、商業(yè)物業(yè)提供抵押；公司為西安國中星城置業(yè)有限公司的日常運營提供流動性支持；以商場租金收入和酒店收入辦理質(zhì)押擔(dān)保；公司作為專項計劃的共同債務(wù)人提供資金補足及差額補足承諾；公司為專項計劃提供回售和贖回支持承諾。

相關(guān)知識

陽光城：擬設(shè)立發(fā)行8.5億元CMBS 期限不超過18年
陽光城西安陽光天地8.5億元ABS獲深交所通過
濱江集團：擬發(fā)行30億元購房尾款A(yù)BS 期限不超過2年
陽光城8億元公司債利率確定為6.67%
新城控股：擬發(fā)行80億元公司債券 期限不超過10年
美凱龍：擬開展商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù) 融資規(guī)模不超過11.6億元
中海發(fā)行50億元綠色CMBS，規(guī)模全國最大，綠色金融成房企融資新通道
建發(fā)股份擬發(fā)行100億公司債券 期限不超7年
陽光城:擬使用不超過11億元閑置資金補充流動資金
首開股份：擬發(fā)行65億元定向債務(wù)融資工具 期限不超過5年