遠洋資本成功發(fā)行雙創(chuàng)債 探索金融產品創(chuàng)新路徑
近日,遠洋資本有限公司(下稱“遠洋資本”)于上海證券交易所成功發(fā)行遠洋資本有限公司2020年公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券(第一期)(簡稱“遠洋資本雙創(chuàng)債”),總規(guī)模為人民幣18億元,首期發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,期限為2+1年,票面利率為4.7%。
遠洋資本雙創(chuàng)債,是遠洋資本首次作為發(fā)行人,于境內公開發(fā)行的債券產品,創(chuàng)可比債券發(fā)行利率最低水平。本次發(fā)行獲得十多家大型機構投資者的踴躍認購,其中不乏商業(yè)銀行、公募基金、證券公司、大型機構投資者。在近期國際形勢復雜、債券市場較為震蕩的背景下,本次債券成功發(fā)行,凸顯了投資者對遠洋資本的高度認可。
此次雙創(chuàng)債的成功發(fā)行,是市場對遠洋資本公司實力的客觀認可。根據(jù)中國證監(jiān)會規(guī)定,發(fā)行雙創(chuàng)債的公司主體需滿足申報創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債的主體認定標準。遠洋資本嚴格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管機構的各項要求,于今年六月份成功通過上海證券交易所審核,七月份通過中國證監(jiān)會注冊,成功展現(xiàn)公司實力。
遠洋資本雙創(chuàng)債的成功發(fā)行,同時也有利于緩解擬投雙創(chuàng)企業(yè)融資難、融資貴的局面。此次募集資金將用于直投或者設立基金投向種子期、初創(chuàng)期、成長期的非上市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司股權。隨著國家各項改革開放政策的不斷深化,雙循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進,市場經濟趨勢、國民生活方式發(fā)生了深刻變化,由此催化了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)的蓬勃發(fā)展。尤其是疫情之后,各種創(chuàng)新業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn),傳統(tǒng)行業(yè)在新形勢下借助互聯(lián)網技術、物聯(lián)網技術等創(chuàng)新力量,持續(xù)演化升級。在國家金融政策支持下,本次債券的成功發(fā)行大幅提升了公司服務實體經濟的能力,助力擬投雙創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
2020年,遠洋資本通過發(fā)行美元債券、發(fā)行全國首單以IDC新型基礎設施收費收益權為基礎資產的儲架式ABS、發(fā)行本次公司債券等,逐步構建境內外一體化的投融資體系,不斷提升資本市場知名度和認可度。未來,遠洋資本將持續(xù)打造核心競爭力,不斷強化投資標準,加強風險管控和投后賦能,努力為股東、LP、債券投資者等利益共同體創(chuàng)造價值,與相關各方行穩(wěn)致遠,共同成長。
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