國盛證券研報指出，保利發(fā)展2025年前三季度公司實現(xiàn)總營業(yè)收入1737.2億元，同比減少5%；實現(xiàn)歸母凈利潤19.3億元，同比減少75.3%。結(jié)轉(zhuǎn)項目盈利能力下降致業(yè)績下滑。銷售規(guī)模維持行業(yè)第一，投資強度和質(zhì)量提升。2025年前三季度，公司簽約面積1010.4萬平方米，同比減少25.1%；簽約金額2017.3億元，同比減少16.5%，銷售規(guī)模維持克而瑞百強房企排行榜第一名。截至三季度末，公司共有在建擬建項目549個，在建面積4483萬平方米，待開發(fā)面積4516萬平方米?？紤]到公司作為央企龍頭，經(jīng)營穩(wěn)健融資優(yōu)勢顯著，且拿地聚焦核心城市，土儲質(zhì)量不斷優(yōu)化，隨著拿地毛利率修復，結(jié)算利潤率有望得到改善。維持“買入”評級。

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