正榮地產(chǎn)：前十月銷售137億元，已與境外債債權(quán)人特別小組成員簽訂重組條款書

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2023-11-06 10:40

11月3日晚間，正榮地產(chǎn)（06158.HK）發(fā)布未經(jīng)審核運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，10月，公司連同合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的累計(jì)合約銷售金額約9.75億元，合約銷售建筑面積約為6.1萬(wàn)平方米，合約平均售價(jià)約為每平方米16000元。

今年前10個(gè)月，正榮地產(chǎn)連同合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的累計(jì)合約銷售金額約為137.76億元，同比下降52.75%；合約銷售建筑面積約為91.78萬(wàn)平方米，合約平均售價(jià)約為每平方米15000元。

加快銷售，回籠資金之外，正榮地產(chǎn)近日宣布境外整體債務(wù)管理方案過(guò)程中的一個(gè)重要里程碑，即與債權(quán)人特別小組成員簽訂了重組條款書。截至11月1日，該債權(quán)人特別小組成員持有約占由正榮地產(chǎn)發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)和永續(xù)證券未償還本金總額的27.1%。

正榮地產(chǎn)公布了境外整體債務(wù)管理方案框架的要點(diǎn)：一是，向境外債權(quán)人提出將其境外債務(wù)及應(yīng)計(jì)但未付利息，置換為4個(gè)系列的新美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)，期限為4至7年，自2024年1月1日的基準(zhǔn)日起計(jì)算；二是，在重組生效日期，以現(xiàn)金向同意受重組支持協(xié)議條款約束的債權(quán)人支付0.15%的同意費(fèi)用，并向其分配第一系列新票據(jù)中1億美元（如適用）的對(duì)應(yīng)比例份額；三是，以本集團(tuán)的若干資產(chǎn)為新票據(jù)提供擔(dān)保；四是，將本集團(tuán)若干資產(chǎn)處置的部分所得款項(xiàng)凈額用于新票據(jù)的特定強(qiáng)制贖回或回購(gòu)。

正榮地產(chǎn)在公告中稱，相信，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務(wù)管理方案建議，如果得到債權(quán)人接納及相關(guān)司法機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，將為公司提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及充裕時(shí)間以穩(wěn)定業(yè)務(wù)，與獨(dú)立國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司估計(jì)的清算情景相比，為債權(quán)人提供了更佳的回收價(jià)值。

公告透露，重組生效日期將不遲于2024年6月30日或相關(guān)方可能書面協(xié)議的較后日期，并將在先決條件獲達(dá)成或豁免起計(jì)10個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)在合理及實(shí)際可行情況下盡快落實(shí)。

截至11月1日，正榮地產(chǎn)尚未簽訂境外整體債務(wù)重組的最終協(xié)議。境外整體債務(wù)管理方案的實(shí)際條款可能與框架有所不同，具體取決于與境外債權(quán)人的持續(xù)討論。

截至2023年6月30日，在境外債務(wù)方面，正榮地產(chǎn)的有息負(fù)債約為39億美元，主要包括本金總額約34億美元的美元及人民幣票據(jù)、總額2億美元的永續(xù)證券、由正榮地產(chǎn)擔(dān)保的總額為700萬(wàn)美元的票據(jù)及總額約3億美元的其他擔(dān)保和非擔(dān)保銀行及其他金融債務(wù)。