融創(chuàng)完成境內(nèi)債年內(nèi)第二筆小額兌付，總金額3.8億元

來源：智能家居時(shí)間：2023-09-28 17:00

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9月27日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，對(duì)10筆境內(nèi)債券安排現(xiàn)金支付及小額兌付，總金額約為3.8億元。據(jù)了解，兌付資金27日也已打到中證登賬戶。

在去年年底，融創(chuàng)中國境內(nèi)債整體展期成功，共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，總金額160億元，加權(quán)平均展期期限3.51年。依據(jù)展期方案，融創(chuàng)需要在今年3月31日、9月30日安排現(xiàn)金支付和小額支付，如今融創(chuàng)均已兌付完成。

據(jù)悉，去年11月，融創(chuàng)已就全部境內(nèi)債券進(jìn)行展期磋商，此后，整個(gè)12月融創(chuàng)都在與投資人溝通境內(nèi)債券整體展期方案。

從此次境內(nèi)債券整體展期最終方案來看，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并創(chuàng)新設(shè)計(jì)了現(xiàn)金支付+小額兌付的機(jī)制，最大程度兼顧機(jī)構(gòu)投資者與個(gè)人投資者利益訴求。

展期方案的通過，也讓融創(chuàng)成為2021年以來，繼富力地產(chǎn)、龍光集團(tuán)之后第三家成功重組境內(nèi)債的房企，將有效緩解融創(chuàng)未來3至4年的流動(dòng)性壓力，進(jìn)一步改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

去年11月，金融監(jiān)管部門密集出臺(tái)針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的支持政策，央行、銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》(“金融16條”)，證監(jiān)會(huì)出臺(tái)資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策措施，信貸、債券、股權(quán)政策“三箭齊發(fā)”，房企融資環(huán)境逐步改善。去年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，進(jìn)一步穩(wěn)定了市場預(yù)期。

此外，就在今年9月18日，融創(chuàng)的境外債重組也已傳出利好消息。

9月18日晚，融創(chuàng)中國公告披露境外債重組最新進(jìn)展，合計(jì)共有2019名債權(quán)人投票，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%，債務(wù)總額通過率為98.3%。無論是債權(quán)人數(shù)通過率、還是債務(wù)總額通過率，融創(chuàng)本次債權(quán)人投票結(jié)果都是近年來行業(yè)最高。

早在今年5月，融創(chuàng)境外債重組方案已獲約87%債權(quán)人支持，代表著方案已獲實(shí)質(zhì)性通過。根據(jù)9月18日的最新公告，境外債務(wù)重組最終獲得高票通過，債權(quán)人對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債展現(xiàn)出較高的認(rèn)購意向，融創(chuàng)擬再次上調(diào)美元債重組中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元。

按境外債務(wù)重組方案，27.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，加上10億美元可轉(zhuǎn)債以及按照13.5港幣價(jià)格轉(zhuǎn)為融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)的債務(wù)最多約7.78億美元，即融創(chuàng)通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計(jì)將超過45億美元。

重組完成后，融創(chuàng)將成為出險(xiǎn)頭部房企中首批通過境內(nèi)外債務(wù)重組的企業(yè)之一，不僅整體債務(wù)規(guī)模及流動(dòng)性壓力將大幅降低，更有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，輕裝上陣，加速經(jīng)營恢復(fù)的步伐。

（責(zé)任編輯：王治強(qiáng) HF013）