重磅!融創(chuàng)深夜發(fā)布,事關(guān)600多億債務(wù)重組!

在近期剛剛實現(xiàn)復(fù)牌的融創(chuàng)中國近百億元境外債務(wù)重組事項迎來新進展。

4月20日,融創(chuàng)中國在港交所發(fā)布公告稱,其本金總額為90.48億美元(超600億人民幣)的境外債務(wù)重組方案,截至公告日期,占現(xiàn)有債務(wù)超過75%的持有人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件。

在市場人士看來,該公告的發(fā)布意味著,融創(chuàng)中國境外債務(wù)重組已實質(zhì)性完成。“得到75%以上的債權(quán)人支持,不僅意味著本次重組已經(jīng)板上釘釘,也說明了廣大債權(quán)人對于融創(chuàng)未來可持續(xù)經(jīng)營的認(rèn)可?!币晃皇袌鋈耸勘硎荆罄m(xù)只待法庭程序完成,方案便可正式落地執(zhí)行。

公告還提到,考慮到部分債權(quán)人需要更多時間來完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序,同意費截止日期將延長至2023年5月4日香港時間下午5:00。融創(chuàng)中國表示,此舉是為了響應(yīng)部分債權(quán)人的要求和建議,以便他們能夠加入重組支持協(xié)議。

加速化解債務(wù)風(fēng)險

回溯來看,3月28日,融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱,對于90.48億美元境外債務(wù)重組,包括境外美元票據(jù)77.04億美元及其他境外債務(wù)約13.44億美元,以及應(yīng)計未付利息總計約11.89億美元,與債權(quán)人小組(其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%)就重組條款達成協(xié)議。

整體來看,融創(chuàng)中國重組方案將上述境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大方面進行重組,為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種選項。

此后一天,融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌現(xiàn)身境外債務(wù)重組說明會。在說明會上,他表示,公司出現(xiàn)流動性困難,主要是因為追求規(guī)模的慣性讓公司在投資上過于樂觀和激進,在管理上也存在授權(quán)過于下放等問題,導(dǎo)致安全墊不夠厚,沒能經(jīng)受住這一輪考驗。

對于境外債務(wù)重組,孫宏斌表示只有兩個要求,一個是快,因為這是公司恢復(fù)正常經(jīng)營的一個基礎(chǔ);另一個是方案要系統(tǒng)、周全,能支持公司真正恢復(fù)過來、走出困境,因為只有走出來,債務(wù)重組才有意義、才能保護所有債權(quán)人的最終利益。

融創(chuàng)中國執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德表示,此次境外債務(wù)整體重組,是公司恢復(fù)經(jīng)營道路上重要的里程碑。“公司以可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)和支持經(jīng)營恢復(fù)為核心目標(biāo),充分聽取了債權(quán)人的意見和建議,經(jīng)過多輪反復(fù)商討形成了這一切實可行的方案。目前,持有重組債務(wù)超過30%份額的債權(quán)人小組已簽署重組支持協(xié)議?!?

這也意味著,僅僅20多天后,融創(chuàng)中國約百億美元規(guī)模的境外債重組就被超過75%債權(quán)人所認(rèn)可,境外債重組也將迎來成功。

實際上,今年以來,融創(chuàng)中國化解債務(wù)風(fēng)險呈現(xiàn)提速態(tài)勢,此前融創(chuàng)約160億元的境內(nèi)公開債務(wù)已順利完成重組,平均展期3.5年。

1月3日,融創(chuàng)公告稱,境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。該境內(nèi)債重組方案涉及其境內(nèi)存續(xù)的十筆債券,包括公募債和私募債。彼時該公司表示,境內(nèi)債展期方案的通過,將有效緩解融創(chuàng)未來3至4年的流動性壓力,為公司回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

復(fù)牌后股價大跌

值得一提的是,自去年4月1日起在港交所暫停買賣的融創(chuàng)中國于近期正式迎來復(fù)牌引發(fā)市場關(guān)注。

融創(chuàng)中國4月12日發(fā)布的公告稱,公司已達成港交所復(fù)牌指引所需的要求,公司已分別在2022年12月、2023年3月底完成發(fā)布2021年年報、2022年半年報和全年業(yè)績,上市規(guī)則規(guī)定的所有財務(wù)業(yè)績均已完成刊發(fā)。在上述業(yè)績刊發(fā)后,根據(jù)上市規(guī)則,融創(chuàng)沒有須刊發(fā)而未刊發(fā)的財務(wù)業(yè)績。

對此,融創(chuàng)中國彼時在其公眾號表示,2022年以來,公司全力推進經(jīng)營恢復(fù)工作,此次股票成功復(fù)牌,標(biāo)志著公司再次獲得關(guān)鍵性進展。

不過,伴隨融創(chuàng)中國在二級市場恢復(fù)上市,其股價也迎來了大幅補跌。4月13日,融創(chuàng)中國股價大幅下跌超過55%,次日再次收跌7.35%,雖然此后有所反彈,但復(fù)牌至今的6個交易日股票累計下跌超過61%,最新報收1.78港元,總市值已經(jīng)不足百億港元。

此外,復(fù)牌第一天,在融創(chuàng)中國20多年的兩大執(zhí)行董事就宣布辭任。

4月13日,融創(chuàng)中國發(fā)布人事變動公告。公告顯示,遲迅、商羽因集團內(nèi)部工作分工及職責(zé)調(diào)整,已辭任公司執(zhí)行董事,自2023年4月13日起生效。融創(chuàng)中國表示,遲迅及商羽均已向公司確認(rèn),他們與董事會并無意見分歧,也沒有關(guān)于他們辭任的其他事宜須提請公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司垂注。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面,2022年,融創(chuàng)合同銷售額約為1693.3億元,同比下降71.7%;收入約967.5億,同比下降51.2%;毛利為虧損8.2億元,同比減少約54.2%;核心凈利潤為虧損138.6億元,同比減少約45.2%;擁有人應(yīng)占凈虧損為276.7億元,同比下降27.7%。此外,2022年融創(chuàng)的資本負(fù)債比率約75.2%,較于2021年的約67.0%有所上升。

責(zé)編:彭勃

校對:李凌鋒

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(責(zé)任編輯:王治強 HF013)

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