重磅！融創(chuàng)深夜發(fā)布，事關(guān)600多億債務(wù)重組！

來源：智能家居時(shí)間：2023-04-21 09:50

在近期剛剛實(shí)現(xiàn)復(fù)牌的融創(chuàng)中國近百億元境外債務(wù)重組事項(xiàng)迎來新進(jìn)展。

4月20日，融創(chuàng)中國在港交所發(fā)布公告稱，其本金總額為90.48億美元（超600億人民幣）的境外債務(wù)重組方案，截至公告日期，占現(xiàn)有債務(wù)超過75%的持有人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件。

在市場人士看來，該公告的發(fā)布意味著，融創(chuàng)中國境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成?！暗玫?5%以上的債權(quán)人支持，不僅意味著本次重組已經(jīng)板上釘釘，也說明了廣大債權(quán)人對于融創(chuàng)未來可持續(xù)經(jīng)營的認(rèn)可。”一位市場人士表示，后續(xù)只待法庭程序完成，方案便可正式落地執(zhí)行。

公告還提到，考慮到部分債權(quán)人需要更多時(shí)間來完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序，同意費(fèi)截止日期將延長至2023年5月4日香港時(shí)間下午5:00。融創(chuàng)中國表示，此舉是為了響應(yīng)部分債權(quán)人的要求和建議，以便他們能夠加入重組支持協(xié)議。

加速化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

回溯來看，3月28日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，對于90.48億美元境外債務(wù)重組，包括境外美元票據(jù)77.04億美元及其他境外債務(wù)約13.44億美元，以及應(yīng)計(jì)未付利息總計(jì)約11.89億美元，與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議。

整體來看，融創(chuàng)中國重組方案將上述境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大方面進(jìn)行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種選項(xiàng)。

此后一天，融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌現(xiàn)身境外債務(wù)重組說明會。在說明會上，他表示，公司出現(xiàn)流動性困難，主要是因?yàn)樽非笠?guī)模的慣性讓公司在投資上過于樂觀和激進(jìn)，在管理上也存在授權(quán)過于下放等問題，導(dǎo)致安全墊不夠厚，沒能經(jīng)受住這一輪考驗(yàn)。

對于境外債務(wù)重組，孫宏斌表示只有兩個(gè)要求，一個(gè)是快，因?yàn)檫@是公司恢復(fù)正常經(jīng)營的一個(gè)基礎(chǔ)；另一個(gè)是方案要系統(tǒng)、周全，能支持公司真正恢復(fù)過來、走出困境，因?yàn)橹挥凶叱鰜恚瑐鶆?wù)重組才有意義、才能保護(hù)所有債權(quán)人的最終利益。

融創(chuàng)中國執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德表示，此次境外債務(wù)整體重組，是公司恢復(fù)經(jīng)營道路上重要的里程碑?！肮疽钥沙掷m(xù)的資本結(jié)構(gòu)和支持經(jīng)營恢復(fù)為核心目標(biāo)，充分聽取了債權(quán)人的意見和建議，經(jīng)過多輪反復(fù)商討形成了這一切實(shí)可行的方案。目前，持有重組債務(wù)超過30%份額的債權(quán)人小組已簽署重組支持協(xié)議。”

這也意味著，僅僅20多天后，融創(chuàng)中國約百億美元規(guī)模的境外債重組就被超過75%債權(quán)人所認(rèn)可，境外債重組也將迎來成功。

實(shí)際上，今年以來，融創(chuàng)中國化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)提速態(tài)勢，此前融創(chuàng)約160億元的境內(nèi)公開債務(wù)已順利完成重組，平均展期3.5年。

1月3日，融創(chuàng)公告稱，境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。該境內(nèi)債重組方案涉及其境內(nèi)存續(xù)的十筆債券，包括公募債和私募債。彼時(shí)該公司表示，境內(nèi)債展期方案的通過，將有效緩解融創(chuàng)未來3至4年的流動性壓力，為公司回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

復(fù)牌后股價(jià)大跌

值得一提的是，自去年4月1日起在港交所暫停買賣的融創(chuàng)中國于近期正式迎來復(fù)牌引發(fā)市場關(guān)注。

融創(chuàng)中國4月12日發(fā)布的公告稱，公司已達(dá)成港交所復(fù)牌指引所需的要求，公司已分別在2022年12月、2023年3月底完成發(fā)布2021年年報(bào)、2022年半年報(bào)和全年業(yè)績，上市規(guī)則規(guī)定的所有財(cái)務(wù)業(yè)績均已完成刊發(fā)。在上述業(yè)績刊發(fā)后，根據(jù)上市規(guī)則，融創(chuàng)沒有須刊發(fā)而未刊發(fā)的財(cái)務(wù)業(yè)績。

對此，融創(chuàng)中國彼時(shí)在其公眾號表示，2022年以來，公司全力推進(jìn)經(jīng)營恢復(fù)工作，此次股票成功復(fù)牌，標(biāo)志著公司再次獲得關(guān)鍵性進(jìn)展。

不過，伴隨融創(chuàng)中國在二級市場恢復(fù)上市，其股價(jià)也迎來了大幅補(bǔ)跌。4月13日，融創(chuàng)中國股價(jià)大幅下跌超過55%,次日再次收跌7.35%，雖然此后有所反彈，但復(fù)牌至今的6個(gè)交易日股票累計(jì)下跌超過61%，最新報(bào)收1.78港元，總市值已經(jīng)不足百億港元。

此外，復(fù)牌第一天，在融創(chuàng)中國20多年的兩大執(zhí)行董事就宣布辭任。

4月13日，融創(chuàng)中國發(fā)布人事變動公告。公告顯示，遲迅、商羽因集團(tuán)內(nèi)部工作分工及職責(zé)調(diào)整，已辭任公司執(zhí)行董事，自2023年4月13日起生效。融創(chuàng)中國表示，遲迅及商羽均已向公司確認(rèn)，他們與董事會并無意見分歧，也沒有關(guān)于他們辭任的其他事宜須提請公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司垂注。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2022年，融創(chuàng)合同銷售額約為1693.3億元，同比下降71.7%；收入約967.5億，同比下降51.2%；毛利為虧損8.2億元，同比減少約54.2%；核心凈利潤為虧損138.6億元，同比減少約45.2%；擁有人應(yīng)占凈虧損為276.7億元，同比下降27.7%。此外，2022年融創(chuàng)的資本負(fù)債比率約75.2%，較于2021年的約67.0%有所上升。