力高地產(chǎn)以現(xiàn)金購買2020年票據(jù)要約屆滿購買價(jià)1.2億美元

來源：智能家居時(shí)間：2020-05-28 22:34

5月28日，力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司以現(xiàn)金要約購買高達(dá)最高接納金額的發(fā)行在外2020到期的11.0%優(yōu)先票據(jù)及受限于（其中包括）新發(fā)行條件要約屆滿。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，要約已于2020年5月27日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。于屆滿期限，2020年票據(jù)本金金額合共1.39億美元，即2020年票據(jù)未償還本金總額約44.64%已根據(jù)要約購買有效交付且并無撤銷。

根據(jù)要約購買的條款及條件，最高接納金額為1.2億美元。由于2020年票據(jù)有效交付的本金總額超出最高接納金額，公司決定將最高接納金額提高至1.20001億美元。由于2020年票據(jù)有效交付的本金總額超出最高接納金額，獲接納購買的2020年票據(jù)本金金額須根據(jù)要約購買條款按比例系數(shù)84.42%作出按比例分配。

已交付2020年票據(jù)期后將于結(jié)算時(shí)注銷，此后，根據(jù)規(guī)管2020年票據(jù)的契約條款仍未償還的2020年票據(jù)本金總額將為1.90億美元。

力高地產(chǎn)方面表示，受眾多因素（包括市場及2020年票據(jù)的價(jià)格變動(dòng)、公司的業(yè)務(wù)及財(cái)政狀況變動(dòng)、房地產(chǎn)行業(yè)變動(dòng)及資本市場整體變動(dòng)）的影響，實(shí)際事件及結(jié)果可能與本公告的說明存在重大差異。要約須待要約購買所載及公告概述的先決條件獲達(dá)成或豁免后，方告完成。概無保證要約將會(huì)完成。

此前5月19日，力高地產(chǎn)公告稱，建議發(fā)行以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)，并有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括以同步要約購買的方式的2020年利率11%票據(jù)。

來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)