5月20日，力高地產(chǎn)集團有限公司宣布，5月19日公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞信及法國巴黎銀行就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，據(jù)此發(fā)行2023年到期的1.5億美元13.0%優(yōu)先票據(jù)。

觀點地產(chǎn)新媒體了解，力高集團表示有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括以同步要約購買的方式的2020年票據(jù)。本公司或會因應(yīng)市場狀況的變化而調(diào)整其計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。

上述票據(jù)將于2023年5月27日到期。除非根據(jù)其條款提前贖回，于票據(jù)到期后，本公司將會以票據(jù)本金的 101.945%的贖回價，另加計至贖回日期(但不包括該日)的應(yīng)計 及未付利息(如有)，贖回票據(jù)。

票據(jù)將于5月27日起(包括當(dāng)日)按年利率13.0%計息，每半年于各年5月27日及11月27日到期后支付，自2020年11月27日開始。

另于5月19日，力高地產(chǎn)宣布以現(xiàn)金要約購買高達最高接納金額的發(fā)行在外2020年到期的11.0%優(yōu)先票據(jù)及受限于（其中包括）新發(fā)行條件，該筆票據(jù)與此前提到的2020年票據(jù)應(yīng)是同一批。

目前，該筆2020年票據(jù)約有本金總額3.104億美元仍未償還。

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)

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