爛尾樓停貸風(fēng)波愈演愈烈，14家銀行緊急表態(tài)，興業(yè)銀行涉16億元金額最高

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2022-07-14 21:00

7月14日，A股銀行板塊與房地產(chǎn)板塊大跌，“停貸風(fēng)波”已迅速波及二級(jí)市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意

Wind行業(yè)指數(shù)顯示，7月14日開盤，銀行指數(shù)迅速跳水，后雖有所回升，但截至收盤仍有2.1%的跌幅，上市銀行中除了杭州銀行(600926)（600926.SH）、常熟銀行(601128)(601128.SH)有微弱上漲外，其余股全線下跌，平安銀行(000001)(000001.SZ)、招商銀行(600036)(600036.SH)、郵儲(chǔ)銀行(601658.SH)跌幅靠前。

截至7月14日19時(shí)，興業(yè)銀行(601166)(601166.SH)、建設(shè)銀行(601939)(601939.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)(601288.SH)、交通銀行(601328)（601328.SH）、郵儲(chǔ)銀行、民生銀行(600016)（600016.SH）、平安銀行、工商銀行(601398)（601398.SH）、光大銀行(601818)（601818.SH）、中國(guó)銀行(601988)（601988.SH）、江蘇銀行(600919)（600919.SH）、招商銀行、浙商銀行（601916.SH）、南京銀行(601009)（601009.SH）共14家銀行相繼發(fā)布了相關(guān)解釋性公告，均表示涉及爛尾樓風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

同日，時(shí)代財(cái)經(jīng)聯(lián)系了多家銀行，其中郵儲(chǔ)銀行證券部工作人員稱，銀行持續(xù)關(guān)注停貸事件，并在摸排梳理相關(guān)的情況。“股價(jià)確實(shí)有一定的波動(dòng)，但整體來(lái)看市場(chǎng)情緒的影響要大于事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)影響?！?/p>

民生銀行證券部相關(guān)工作人員則表示，“由于全國(guó)商業(yè)銀行的按揭規(guī)模相當(dāng)大，一般按揭貸款年限也在20年左右，沒有交房或者是交房有問(wèn)題的肯定是近兩年新買的樓盤，在整個(gè)的份額中占比較低?！?/p>

14家銀行緊急表態(tài)：?jiǎn)栴}不大

自7月份起，多地爛尾樓業(yè)主發(fā)布集體公開信表示，所買樓盤若不盡快恢復(fù)開工將強(qiáng)制停貸。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息，涉及樓盤數(shù)量已達(dá)106個(gè)，涉及河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西等多個(gè)省份。

受此消息影響，Wind銀行指數(shù)在7月13日、14日連續(xù)兩日回調(diào)，兩個(gè)交易日累計(jì)下跌超4%。

Wind銀行指數(shù)走勢(shì)。圖片來(lái)源：Wind

從個(gè)股來(lái)看，7月14日，42家上市銀行中，僅杭州銀行、常熟銀行分別有0.84%和0.13%的微弱漲幅，其余40家銀行均呈現(xiàn)不同幅度的下跌。其中，平安銀行下跌4.29%跌幅最大，招商銀行（-3.75%）、郵儲(chǔ)銀行（-3.67%）、興業(yè)銀行（-3.23%）也跌幅靠前。

對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)，斷貸是不得已而為之，對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，近兩年相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)不斷，并非一時(shí)可解。

截至7月14日19時(shí)，有14家上市銀行相繼發(fā)布相關(guān)解釋性公告，均表示涉及爛尾樓風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

根據(jù)已公布的銀行聲明可見，目前涉“停貸事件”資產(chǎn)額度最高的是興業(yè)銀行。

數(shù)據(jù)來(lái)源：各大銀行公告。時(shí)代財(cái)經(jīng)制圖

興業(yè)銀行表示，涉及“停貸事件”的按揭貸款余額16億元，其中不良貸款余額0.75億元，已出現(xiàn)停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區(qū)。

根據(jù)興業(yè)銀行2021年年報(bào)，其個(gè)人住房及商用房貸款余額為1.12萬(wàn)億，占個(gè)人貸款的59.64%，不良率為0.49%。相較于2020年，其個(gè)人住房貸款占比（61.42%）與不良率（0.53%）均有所下降。

在年報(bào)中，興業(yè)銀行表示，公司正在降低個(gè)人住房按揭貸款的集中度，加大對(duì)普惠型個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的投放。

其次是農(nóng)業(yè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行公告表示，已初步認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及逾期按揭貸款余額6.6億元，占全行按揭貸款余額的0.012%，占一手樓按揭貸款余額的0.017%。

公告中，農(nóng)業(yè)銀行稱，“截至2022年6月末，全行個(gè)人住房貸款余額5.34萬(wàn)億元。其中一手樓合作樓盤5.7萬(wàn)個(gè)，一手樓按揭貸款余額3.97萬(wàn)億元。”

相較于2021年末，農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人住房貸款余額略有增加。根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行2021年年報(bào)，個(gè)人住房貸款余額為5.24萬(wàn)億元，占個(gè)人貸款總額的73.6%。

交通銀行公告則稱，“經(jīng)初步排查，媒體報(bào)道中存在風(fēng)險(xiǎn)的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款余額0.998億元，占本公司境內(nèi)住房按揭貸款余額0.0067%，規(guī)模和占比較小，風(fēng)險(xiǎn)可控?！?/p>

根據(jù)交通銀行2022年第一季度財(cái)報(bào)，截至2022年3月31日，交通銀行的按揭貸款余額為1.52萬(wàn)億，不良貸款率為0.36%。

7月14日下午，時(shí)代財(cái)經(jīng)聯(lián)系郵儲(chǔ)銀行時(shí)，其證券部工作人員稱，銀行持續(xù)關(guān)注停貸事件，并在摸排梳理相關(guān)的情況。

當(dāng)日傍晚郵儲(chǔ)銀行發(fā)布的公告顯示，該行初步認(rèn)定的停工項(xiàng)目涉及住房貸款逾期金額為1.27億元，規(guī)模占比小，風(fēng)險(xiǎn)可控?！澳壳?，住房貸款余額超過(guò)2萬(wàn)億元，筆均金額約44萬(wàn)元，房地產(chǎn)類不良貸款率處于行業(yè)較低水平?！?/p>

民生銀行緊接著也發(fā)布公告稱，“針對(duì)近期網(wǎng)傳房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件，本行高度重視，在全行迅速開展了排查。截至2022年6月末，本行住房按揭貸款余額5910.39億元，其中涉及上述風(fēng)險(xiǎn)事件逾期按揭貸款余額0.66億元，總體風(fēng)險(xiǎn)可控?！?/p>

當(dāng)日稍早時(shí)，民生銀行證券部工作人員對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，由于全國(guó)商業(yè)銀行的按揭規(guī)模相當(dāng)大，一般按揭貸款年限也在20年左右，沒有交房或者是交房有問(wèn)題的肯定是近兩年新買的樓盤，在整個(gè)的份額中占比較低。

該工作人員還稱，“目前發(fā)公告的幾家可以看出涉事規(guī)模都非常小，像建行這樣在業(yè)內(nèi)按揭做得比較多的（銀行）涉及規(guī)模都很小，那其他銀行的情況只能說(shuō)更小?！?/p>

平安銀行同時(shí)也公告表示，目前本行涉及網(wǎng)傳“停貸事件”樓盤的逾期按揭貸款余額0.318億，占全行按揭貸款余額的0.011%，占一手樓按揭貸款余額的0.021%。“本行涉及爛尾風(fēng)險(xiǎn)的按揭貸款總體規(guī)模小，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大影響。”

工商銀行公告稱，經(jīng)排查，目前停工項(xiàng)目涉及不良貸款余額6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險(xiǎn)可控。

江蘇銀行公告，針對(duì)轄內(nèi)部分地區(qū)存在完工風(fēng)險(xiǎn)的樓盤，本行進(jìn)行了全面排查，可能存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及的個(gè)人住房貸款不良余額為0.31億元，占本行個(gè)人住房貸款余額的0.01%，對(duì)整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響小。

光大銀行的公告也表示，經(jīng)本行初步排查，截至2022年6月末，認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)樓盤的逾期按揭貸款余額0.65億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，規(guī)模較小，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

招商銀行公告稱，經(jīng)初步排查，目前本公司涉及“網(wǎng)傳停貸”事件的樓盤數(shù)量占比較小，所涉及的本公司逾期個(gè)人住房貸款余額0.12億元，占本公司境內(nèi)個(gè)人住房貸款余額的比例不到0.001%，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

浙商銀行表示，針對(duì)近期部分地區(qū)停工緩建和未按時(shí)交付樓盤情況，本公司高度重視，已對(duì)網(wǎng)傳“強(qiáng)制停貸”消息中的樓盤進(jìn)行排查，相關(guān)樓盤涉及本公司按揭貸款余額約3100萬(wàn)元；本公司同時(shí)謹(jǐn)慎且寬泛認(rèn)定可能存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及按揭貸款余額2.6億元，業(yè)務(wù)規(guī)模與占比較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)構(gòu)成較大影響。

7月14日19時(shí)，南京銀行也發(fā)布公告稱，截至2022年6月末，全行個(gè)人按揭貸款余額832億元，其中可能存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤涉及個(gè)人按揭貸款余額僅為0.2114億元，占全行個(gè)人按揭貸款余額的0.0254%?！澳壳吧婕啊＝粯恰L(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)構(gòu)成影響?！?/p>

此外，建設(shè)銀行和中國(guó)銀行在當(dāng)日的公告中并未透露涉及停貸風(fēng)險(xiǎn)的具體貸款金額。

其中，建設(shè)銀行表示“當(dāng)前部分地區(qū)停工緩建和未按時(shí)交付樓盤情況，涉及本行規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控?！备鶕?jù)建設(shè)銀行2021年年報(bào)，其個(gè)人住房貸款余額6.39萬(wàn)億元，居上市銀行首位。

中國(guó)銀行也稱，本行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

情緒影響大于事實(shí)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于銀行板塊近日的下跌，上述郵儲(chǔ)銀行工作人員表示，“股價(jià)確實(shí)有一定的波動(dòng)，但整體來(lái)看市場(chǎng)情緒的影響要大于事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)影響?！?/p>

除了上述銀行外，招商銀行近日的股價(jià)波動(dòng)也較為明顯，在第一季度財(cái)報(bào)中，其大篇幅闡述了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，其中表示，“受房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)上升及局部地區(qū)疫情對(duì)零售貸款業(yè)務(wù)影響，本集團(tuán)不良貸款、關(guān)注貸款、逾期貸款余額和占比均較上年末有所增加。截至2022年3月31日，本集團(tuán)不良貸款余額541.38億元，較上年末增加32.76億元，不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03%?！?/p>

據(jù)一季報(bào)，截至3月31日，招商銀行的個(gè)人住房貸款余額為1.37萬(wàn)億，不良貸款率為0.27%。

7月14日，時(shí)代財(cái)經(jīng)撥打招商銀行電話，其工作人員表示證券部正在開會(huì)，無(wú)法轉(zhuǎn)接。

各大銀行聲明均在傳達(dá)一個(gè)信息——此次斷貸風(fēng)波對(duì)于銀行的實(shí)際影響并沒有市場(chǎng)渲染的那么高。

一位不愿具名的資深銀行業(yè)分析師對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前的斷貸潮其實(shí)是非理性的，并且是多輸?shù)牟呗?，?duì)于業(yè)主個(gè)人征信的影響非常大，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)則是資產(chǎn)質(zhì)量加速惡化，影響企業(yè)融資，甚至影響整個(gè)市場(chǎng)的流動(dòng)性。

該分析師稱，“雖然此事的發(fā)展超出了行業(yè)預(yù)期，但按照我的觀點(diǎn)，目前全國(guó)銀行的不良率整體維持在1.6%-1.7%之間，即使坐實(shí)現(xiàn)在斷貸的風(fēng)險(xiǎn)，整體還是可控的?！?/p>

而對(duì)于一些個(gè)人住房貸款較高的銀行，該分析師表示，“主要看六個(gè)擎天柱（六大國(guó)有銀行）的情況，穩(wěn)住這幾家，基本的風(fēng)險(xiǎn)都可以化解。再加上很多中型銀行看似房貸占比高，例如招商銀行，但完全不影響每年的盈利，所以整體來(lái)看是不用太擔(dān)心的。”

該分析師認(rèn)為，目前事件暴露出來(lái)就會(huì)加速解決?！般y行目前要做的是摸清風(fēng)險(xiǎn)敞口，聯(lián)合監(jiān)管部門開始協(xié)調(diào)，另外，要為后續(xù)解決事情留有余地，不能激化矛盾，視情況而言對(duì)部分用戶的征信做一定的延期?！?/p>（責(zé)任編輯：李顯杰）