九月樓市整體成交延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，一三線同環(huán)比均降。分城市來(lái)看，僅二線城市環(huán)比上升。監(jiān)測(cè)城市庫(kù)存總量環(huán)比上升3.61，深圳升幅較大。土地市場(chǎng)供求量同比下滑，出讓金同比降近一成；房企融資類(lèi)型以公司債券為主，房企拿地城市主要集中在大連、義烏、佛山、金華等城市。

政策：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文表示樓市調(diào)控應(yīng)注意滿足剛需，各地調(diào)控政策開(kāi)啟“雙向”調(diào)節(jié)模式；

交易：九月樓市整體成交下滑，一三線城市同環(huán)比均降；

土地：樓面均價(jià)同比上揚(yáng)，土拍市場(chǎng)總體較為平穩(wěn)。

交易

▌交易：九月樓市整體成交下滑，一三線城市同環(huán)比均降

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS

▌月度整體：整體成交同環(huán)比均降，環(huán)比降幅收窄

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS

▌一線城市：成交環(huán)比下降，深圳降幅明顯

九月一線城市整體環(huán)比下降23.49%，深圳降幅較大，為45.9%；上海居次位，降幅為26.2%。同比來(lái)看，整體成交下行，降幅為39.1%，其中廣州降幅顯著，為54.6%；北京降幅居次位，為32.3%。

表：一線城市成交面積同環(huán)比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS

▌二三線城市：近4成城市成交上升，南京升幅明顯

二線代表城市環(huán)比上升4.38%，同比下降31.0%。環(huán)比上升的城市中，南京升幅顯著，為60.6%；武漢次之，升幅為30.9%，溫州升幅為5.5%，位居第三；重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的城市中，福州環(huán)比降幅較大，為50.5%。三線代表城市成交量環(huán)比下降12.5%，連云港(601008,股吧)降幅較大，為48.8%，另外東莞降幅居次位，為4.1%。同比來(lái)看，整體下降54.5%。

圖：二三線重點(diǎn)城市成交面積環(huán)比漲跌幅

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS

▌庫(kù)存：庫(kù)存總量上升，深圳升幅較大

監(jiān)測(cè)的7個(gè)代表城市庫(kù)存總量有所上升，環(huán)比整體上升3.61%。監(jiān)測(cè)的城市中，深圳庫(kù)存量升幅較大，為29.75%，南京次之，為12.18%；監(jiān)測(cè)的城市中，杭州庫(kù)存量下降明顯，降幅為9.26%。

圖：2010年以來(lái)7個(gè)代表城市庫(kù)存水平

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS

商辦

▌西安太乙城于9月25日開(kāi)業(yè)，主城商業(yè)之變由此啟幕

9月25日，由陜西太乙集團(tuán)全新打造的太乙城生活中心率先開(kāi)業(yè)。西安太乙城生活中心總建筑面積8萬(wàn)㎡，將致力為成為城市商業(yè)里的“美好生活發(fā)現(xiàn)者”。項(xiàng)目周邊匯聚18萬(wàn)㎡的成熟住宅、2.1萬(wàn)㎡的西北首家萬(wàn)豪旗下的潮流主題酒店MOXY HOTEL、2.2萬(wàn)㎡的甲級(jí)寫(xiě)字樓。

太乙城生活中心以“美好生活發(fā)現(xiàn)者”為使命開(kāi)啟“都市生活第三生活空間”，通過(guò)集合時(shí)尚零售、精致餐飲、樂(lè)趣親子、休閑體驗(yàn)等全品類(lèi)業(yè)態(tài)于一體，打造“多元化時(shí)尚生活方式體驗(yàn)中心”分層開(kāi)啟五大主題生活場(chǎng)景——“鮮活”/“悅己”/“尚趣”/“食味”/“樂(lè)庭”共同攜手南二環(huán)商圈顧客發(fā)現(xiàn)全新美好生活。

▌凱德投資于新交所上市，凱德集團(tuán)將形成兩大業(yè)務(wù)實(shí)體

9月20日，凱德集團(tuán)旗下房地產(chǎn)投資管理業(yè)務(wù)"凱德投資"在新加坡證券交易所上市，股票代碼為 "9CI"。凱德投資于新交所上市后，凱德集團(tuán)形成兩個(gè)實(shí)體，即凱德投資（上市房地產(chǎn)投資管理業(yè)務(wù)）和凱德地產(chǎn)（私有化的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)）。

截至2021年6月30日，凱德投資旗下管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）約為1,190億新元（約人民幣5,700億元），其中80%以上位于亞洲。凱德投資的房地產(chǎn)基金管理規(guī)模（FUM）約為830億新元（約人民幣4,000億元），通過(guò)6個(gè)上市信托及20余個(gè)私募基金持有。

▌興業(yè)國(guó)際購(gòu)買(mǎi)金沙印象城辦公單位，賣(mài)方為印力集團(tuán)子公司

9月17日，香港興業(yè)國(guó)際公告，簽訂協(xié)議以總價(jià)人民幣4.14億元購(gòu)買(mǎi)位于杭州錢(qián)塘區(qū)下沙街道金沙大道97號(hào)金沙印象城2.18萬(wàn)㎡的辦公單位及62個(gè)停車(chē)泊位的使用權(quán)，金沙印象城為2019年10月整體竣工的零售兼辦公大樓。

此次項(xiàng)目的出售方杭州潤(rùn)灝置業(yè)有限公司為深圳印杭咨詢管理有限公司子公司，深圳印杭咨詢?yōu)樯钲谟∠笠继?hào)商業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）下屬公司，印象壹號(hào)由中航信托持股75%、深圳印力咨詢持股23.968%，分別位列第一和第二股東。

企業(yè)

中國(guó)鐵建200億元公司債券獲上交所受理，華僑城擬轉(zhuǎn)讓涿州僑城惠公司50%股權(quán) 

上周，房企融資類(lèi)型以公司債券為主，部分企業(yè)通過(guò)優(yōu)先票據(jù)、超短期融資券等方式獲取資金。其中，中國(guó)鐵建(601186,股吧)200億元小公募公司債券獲上交所受理。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次債券注冊(cè)總額不超過(guò)200億元（含200億元）。房企拿地城市主要集中在大連、義烏、佛山、金華等城市。其中， 遠(yuǎn)洋集團(tuán)以6.38億元成功競(jìng)得大連市旅順口區(qū)大旅（2021）—6、7號(hào)地塊，總占地面積19.53萬(wàn)平方米，計(jì)容建筑面積20.77萬(wàn)平方米。

▌投融資：中國(guó)鐵建200億元小公募公司債券獲上交所受理。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次債券注冊(cè)總額不超過(guò)200億元（含200億元）。濱江集團(tuán)(002244,股吧)底價(jià)32.29億元摘得金華東陽(yáng)3宗商住用地，總出讓面積195畝，總建筑面積35萬(wàn)平方米。 

上周，房企融資類(lèi)型以公司債券為主，部分企業(yè)通過(guò)優(yōu)先票據(jù)、超短期融資券等方式獲取資金。其中，中國(guó)鐵建200億元小公募公司債券獲上交所受理。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次債券注冊(cè)總額不超過(guò)200億元（含200億元），采取分期發(fā)行；本次債券發(fā)行期限不超過(guò)15年（含15年，可續(xù)期公司債券不受此限制），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種；中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二次）已獲深交所通過(guò)，債券類(lèi)別小公募，擬發(fā)行金額50億元。

上周， 房企拿地城市主要集中在大連、義烏、佛山、金華等城市。其中， 遠(yuǎn)洋集團(tuán)以6.38億元成功競(jìng)得大連市旅順口區(qū)大旅（2021）—6、7號(hào)地塊，總占地面積19.53萬(wàn)平方米，計(jì)容建筑面積20.77萬(wàn)平方米；義烏建投以底價(jià)24.94億元摘得義烏1宗商住用地，樓面價(jià)14092元/平。地塊編號(hào)為義土掛〔2021〕80號(hào)，地塊名稱(chēng)為北苑街道機(jī)場(chǎng)路與擁軍路交叉口東北側(cè)地塊，土地用途為商住用地，土地面積為10.11萬(wàn)平，容積率1.5-1.75，建筑密度≤30，綠地率≥30%，建筑限高為45米。

▌其他重大事項(xiàng)：上海建工(600170,股吧)下屬公司掛牌盛唐置業(yè)100%股權(quán)；華僑城擬再轉(zhuǎn)讓涿州僑城惠公司50%股權(quán)

9月22日，據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，上海建工旗下子公司建工房產(chǎn)擬掛牌轉(zhuǎn)讓上海盛唐置業(yè)有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)約為14.22億元。披露時(shí)間為2021年9月22日至10月22日。 

近日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，華僑城旗下涿州僑城惠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司50%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓方為華僑城涿州文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司。標(biāo)的公司目前為華僑城涿州文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司持股50%，成都星晟置業(yè)有限公司持股50%，經(jīng)營(yíng)范圍主要為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)咨詢等。該項(xiàng)目于2020年11月亦曾掛牌北交所，轉(zhuǎn)讓底價(jià)5124.4萬(wàn)元。彼時(shí)標(biāo)的公司由華僑城涿州文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司持股100%。

政策

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文表示樓市調(diào)控應(yīng)注意滿足剛需；

各地調(diào)控政策開(kāi)啟“雙向”調(diào)節(jié)模式

▌9月政策形勢(shì)總結(jié)

9月，全國(guó)住房保障工作座談會(huì)在杭州召開(kāi)，會(huì)議對(duì)各地做好保障性租賃住房工作進(jìn)行了部署；銀保監(jiān)會(huì)指出，持續(xù)完善房地產(chǎn)金融監(jiān)管機(jī)制，防范房地產(chǎn)貸款過(guò)度集中，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)；經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文表示樓市調(diào)控應(yīng)注意滿足剛需。廈門(mén)、?？诘瘸鞘邪l(fā)布樓市調(diào)控新政，沈陽(yáng)、天津調(diào)整公積金政策，珠海、惠州下調(diào)二手房轉(zhuǎn)讓稅率。

▌9月中央政策重點(diǎn)內(nèi)容

9月2日，全國(guó)住房保障工作座談會(huì)在杭州召開(kāi)，會(huì)上提出：一是要提高對(duì)發(fā)展保障性租賃住房重要性的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清住房保障工作的新使命主要是解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問(wèn)題，新方式是加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度，新目標(biāo)是確立起保障性租賃住房的政策制度；二是切實(shí)把保障性租賃住房作為“十四五”住房建設(shè)的重點(diǎn)；三是要確保政策落地見(jiàn)效，推動(dòng)建立“兩多一并”的制度。

9月7日，銀保監(jiān)會(huì)答記者問(wèn)時(shí)表示，銀保監(jiān)會(huì)始終堅(jiān)持“房住不炒”定位，圍繞“三穩(wěn)”目標(biāo)，持續(xù)完善房地產(chǎn)金融監(jiān)管機(jī)制，防范房地產(chǎn)貸款過(guò)度集中，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。一是嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度；二是經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查已基本完成；三是連續(xù)三年開(kāi)展全國(guó)性房地產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查；四是配合地方 “因城施策”，落實(shí)差別化房地產(chǎn)信貸政策；五是金融支持住房租賃市場(chǎng)。

9月22日，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文表示樓市調(diào)控應(yīng)注意滿足剛需，相關(guān)部門(mén)需在調(diào)控范圍內(nèi)對(duì)購(gòu)房人群作出區(qū)分，并探索在持有環(huán)節(jié)做文章，盡可能防止“誤傷”剛需群體。

表：9月地方政府樓市調(diào)控重點(diǎn)政策一覽

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上周樓市整體成交下行：一線城市環(huán)比降18.2% 二線代表城市環(huán)比降2.3%
11月樓市整體成交轉(zhuǎn)升：一二線城市環(huán)比上升同比降 北京升24.6%
上周樓市成交上行：一線城市環(huán)比降3.0% 二線代表城市環(huán)比上升34.0%
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