黑石再談 SOHO中國(guó)打折出售
SOHO中國(guó)有限公司(SEHK:410,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SOHO中國(guó)”)幾度擱淺的“私有化”進(jìn)程,終于有了下文。6月16日晚間,據(jù)SOHO中國(guó)官方公眾號(hào)披露信息,黑石集團(tuán)(NYSE:BX)發(fā)出全面收購(gòu)要約,投資SOHO中國(guó),以取得SOHO中國(guó)的控股權(quán)。交易完成后,SOHO中國(guó)現(xiàn)有控股股東將保留9%的股權(quán)。SOHO中國(guó)將繼續(xù)在香港證券交易所上市。然而,在最新的全面收購(gòu)要約之下,黑石集團(tuán)此次投資SOHO中國(guó),與去年坊間傳言得火熱的“40億美元”的交易對(duì)價(jià)相比,卻是打了7.5折。在此之外,外界也再度關(guān)注:潘石屹將何去何從。
縮水
繼6月16日晚間通過(guò)官方公眾號(hào)披露“黑石提交要約,投資SOHO中國(guó)”后,同日晚間,SOHO中國(guó)也在港交所發(fā)布公告稱(chēng),高盛代表黑石集團(tuán)以5港元/股的價(jià)格,總共收購(gòu)SOHO中國(guó)約28.56億股股份,交易價(jià)格約236.57億港元(約合30億美元)。
對(duì)于“黑石提交要約,投資SOHO中國(guó)”這一事項(xiàng),SOHO中國(guó)方面于公告中表示,黑石十分看好SOHO中國(guó)在北京和上海持有的商業(yè)物業(yè),以及一流的管理團(tuán)隊(duì)。黑石對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展充滿信心,希望尋找機(jī)會(huì)擴(kuò)大在中國(guó)的投資。
此外,SOHO中國(guó)還稱(chēng),黑石集團(tuán)計(jì)劃維持SOHO中國(guó)現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)和管理層,并計(jì)劃在適當(dāng)?shù)那闆r下利用公司的資源在中國(guó)進(jìn)行擴(kuò)張。要約完成后,黑石集團(tuán)計(jì)劃對(duì)公司進(jìn)行詳細(xì)的戰(zhàn)略審查,以制訂公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的業(yè)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略,并確定為優(yōu)化和合理化公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)和資產(chǎn)組合而采取的適當(dāng)或可取的措施。
北京商報(bào)記者了解到,黑石集團(tuán)此次每股收購(gòu)的價(jià)格較最后交易日的收盤(pán)價(jià)3.8港元/股,溢價(jià)約31.6%。不過(guò)值得關(guān)注的是,在最新的全面收購(gòu)要約之下,黑石集團(tuán)此次投資SOHO中國(guó),實(shí)際上是“打折入股”。
據(jù)悉,黑石集團(tuán)此次出價(jià)30億美元,與去年坊間傳言得火熱的“40億美元”的交易對(duì)價(jià)相比,算是打了7.5折。
一波三折
SOHO中國(guó)由潘石屹、張欣夫婦于1995年創(chuàng)立,來(lái)自企業(yè)方面的最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,SOHO中國(guó)持有并管理130萬(wàn)平方米商業(yè)物業(yè)。黑石則是全球領(lǐng)先的房地產(chǎn)投資管理公司之一,自從2008年以來(lái)在中國(guó)投資了辦公樓、商場(chǎng)和物流資產(chǎn)等。
事實(shí)上,SOHO的私有化之路一直較為“坎坷”,先后曾先后傳出三次傳聞,期間變賣(mài)資產(chǎn)的動(dòng)作也較為頻繁。而在此之前,黑石始終是被高頻提及的“疑似”交易對(duì)象。
早在2020年3月初,有媒體報(bào)道稱(chēng),黑石集團(tuán)正在與SOHO中國(guó)進(jìn)行私有化談判,價(jià)格為6港元/股,交易共計(jì)約40億美元(約合人民幣277億元)。此外,黑石集團(tuán)還將接管SOHO中國(guó)的債務(wù)。
SOHO中國(guó)于當(dāng)年3月11日晚間發(fā)布的公告,也“默認(rèn)”了與海外金融投資者正在談判的事實(shí):“公司正在與海外金融投資者洽談,以探討進(jìn)行戰(zhàn)略合作的可能性,但尚未就是否進(jìn)行潛在交易作出決定,且并未與任何一方訂立實(shí)施潛在交易的正式協(xié)議?!?/p>
不過(guò),這樁備受外界關(guān)注的交易,最終卻宣布“告吹”。在承認(rèn)與海外金融投資者洽談戰(zhàn)略合作的5個(gè)月后,SOHO中國(guó)于2020年8月對(duì)外發(fā)布公告,宣布終止早前私有化事項(xiàng)。
而到了2020年11月,市場(chǎng)再度傳出SOHO中國(guó)私有化的信息,這次買(mǎi)方為高瓴資本。不過(guò)隨后,高瓴資本回應(yīng)稱(chēng)無(wú)意參與SOHO中國(guó)私有化,SOHO中國(guó)也對(duì)外表示傳言不實(shí)。
在知名地產(chǎn)分析師嚴(yán)躍進(jìn)看來(lái),這對(duì)于交易雙方而言,可謂一樁互利的“生意”。
“類(lèi)似收購(gòu)總體上符合黑石和SOHO中國(guó)的利益。從黑石角度看,其一直在中國(guó)尋找優(yōu)質(zhì)的商業(yè)辦公等物業(yè),經(jīng)歷了這么長(zhǎng)周期的收購(gòu)談判,在收購(gòu)成本價(jià)格方面也壓得相對(duì)低,即減少了收購(gòu)的成本。而對(duì)于SOHO中國(guó)來(lái)說(shuō),在疫情沖擊下,類(lèi)似和黑石合作,也為SOHO中國(guó)回籠了大量的資金,有助于SOHO中國(guó)現(xiàn)金流的穩(wěn)定,以及后續(xù)開(kāi)拓新的投資業(yè)務(wù)?!?嚴(yán)躍進(jìn)分析道。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),黑石集團(tuán)對(duì)SOHO中國(guó)發(fā)起全面收購(gòu)要約公告的披露,意味著SOHO中國(guó)此前幾度擱淺的“私有化”進(jìn)程,即將“靴子落地”。而這樁正在進(jìn)行中的交易,在此次公告披露前,并非全無(wú)端倪。
據(jù)悉,就在6月16日SOHO中國(guó)對(duì)外官宣“黑石提交要約,投資SOHO中國(guó)”的前一日,即6月15日,SOHO中國(guó)曾公告宣布停牌。但對(duì)于具體停牌原因,SOHO中國(guó)在公告中未予披露。對(duì)此,多位業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,SOHO中國(guó)6月15日的停牌大概率和本次資產(chǎn)變動(dòng)有關(guān)。
而在最新披露“黑石提交要約,投資SOHO中國(guó)”這則公告后,SOHO中國(guó)也隨之宣布,公司股票將在6月17日上午9時(shí)起正式復(fù)牌。
離場(chǎng)
值得一提的是,在SOHO中國(guó)私有化傳聞?lì)l出及資產(chǎn)高頻出售之時(shí),關(guān)于“潘石屹跑路”的消息也在業(yè)內(nèi)不斷傳出。
公開(kāi)資料顯示,僅2014年一年,SOHO中國(guó)就先后出售了旗下上海SOHO靜安廣場(chǎng)、SOHO海倫廣場(chǎng)以及凌空SOHO方面的資產(chǎn)。2016年,上海SOHO世紀(jì)廣場(chǎng)又被SOHO中國(guó)賣(mài)給了國(guó)華人壽保險(xiǎn)。此后兩年雖然SOHO中國(guó)雖然只有一項(xiàng)資產(chǎn)成功出售,但是在其出售計(jì)劃中,位于北京望京、上海外灘等地的SOHO中國(guó)核心資產(chǎn)赫然在列。
彼時(shí),越來(lái)越多的市場(chǎng)人士認(rèn)為,潘石屹高頻出售資產(chǎn),意味著其即將“套現(xiàn)離場(chǎng)”。而眼下,黑石集團(tuán)對(duì)SOHO中國(guó)發(fā)起全面收購(gòu)要約公告的披露,意味著SOHO的私有化即將“靴子落地”,這也讓外界再度關(guān)注:潘石屹終于要成功“跑路”了嗎?
“其實(shí),早在去年兩家公司就有關(guān)私有化的問(wèn)題產(chǎn)生交集,但因當(dāng)時(shí)交易對(duì)價(jià)和時(shí)機(jī)的不成熟,收購(gòu)事宜未能繼續(xù)下去,但雙方需求仍在?!?同策研究院分析師肖云祥向北京商報(bào)記者表示,黑石作為全球知名的資產(chǎn)管理公司,對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的嗅覺(jué)不言而喻,而一線城市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)是其主要關(guān)注對(duì)象。另一方面,在早些時(shí)候SOHO中國(guó)一路“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”早有離場(chǎng)的心思,而如果此次黑石要約收購(gòu)成功,可能標(biāo)志著SOHO中國(guó)真的“去意已決”。
北京商報(bào)記者 盧揚(yáng) 榮蕾
(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)相關(guān)知識(shí)
黑石再談 SOHO中國(guó)打折出售
潘石屹夫婦離場(chǎng) SOHO中國(guó)賣(mài)給黑石
與黑石集團(tuán)私有化談判暫停,SOHO中國(guó)股價(jià)暴跌25%
潘石屹套現(xiàn)落空 黑石集團(tuán)終止收購(gòu)SOHO中國(guó)
黑石收購(gòu)SOHO交易終止,潘石屹作何感想?
潘石屹夫婦另類(lèi)套現(xiàn)SOHO中國(guó)
SOHO打七折積極售房!揭秘潘石屹拋售中國(guó)資產(chǎn)的“心路歷程”!
30.48億美元!潘石屹8.3折賣(mài)了SOHO中國(guó)
SOHO中國(guó):黑石集團(tuán)要約收購(gòu)審查工作仍在進(jìn)行
SOHO中國(guó):黑石236億港元收購(gòu)案被立案審查
推薦資訊
- 1起底明園集團(tuán):李松堅(jiān)與凌菲菲 4366
- 2北京房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策出乎意 4166
- 3華為全屋智能AWE2024前 3717
- 4為什么進(jìn)戶(hù)線要用鋁線 2813
- 5杯子送人有何忌諱嗎 男人送女 2481
- 6用心服務(wù)筑就每一份美好 2352
- 7安吉云上草原售樓處電話&md 2162
- 8菏澤輕軌線路圖已出?看看是不 2023
- 92020年竟有農(nóng)村拆遷補(bǔ)償4 1932
- 10探索現(xiàn)代人需求,安放生活理想 1869