2月3日，新城控股發(fā)布公告稱，公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED (“新城環(huán)球”)完成在境外發(fā)行總額為4.04億美元的無抵押固定利率債券，并獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準(zhǔn)，相關(guān)債券已于2021年2月3日在新加坡證券交易所上市。

債券期限為5.25年；票面年息為4.5%，每半年支付一次(除最后一次付息期，為三個月支付)；債券評級：BB+(惠譽)/Ba2(穆迪)；擔(dān)保人主體評級：BB+(惠譽)/BB(標(biāo)普)/Ba1(穆迪)。

此次債券發(fā)行的募集資金將在符合法律法規(guī)的前提下主要用于償還公司一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)。此次債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對公司的高度認(rèn)可，有利于公司進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

相關(guān)知識

新城控股:新城環(huán)球完成4.04億美元無抵押固定利率債券發(fā)行
新城控股完成6億元公司債回售，并提前償還約1.6億美元債券
新城控股：擬提前贖回2億美元境外債券
新城控股提前贖回3月20日到期2億美元債券
財面兒｜新城控股完成贖回2.91億美元債券，剩余5933萬美元將到期還本付息
藍(lán)光發(fā)展：2億美元無抵押固定利率債券發(fā)行完成
財面兒｜新城控股子公司新城環(huán)球發(fā)行4.5億美元境外債券 利率4.8%
新城控股擬提前原價贖回一筆2億美元債券
新城控股贖回1.6億美元債 剩余本金4049.2萬美元
上海建工完成發(fā)行6億美元無抵押固定利率債券 年息2.25%