比起前兩年，2020年裝配式裝修的受關(guān)注度得到了空前的提升，從業(yè)內(nèi)到資本，甚至從一級(jí)市場(chǎng)蔓延到了二級(jí)市場(chǎng)。

高關(guān)注度下，也有越來(lái)越多的企業(yè)從不同的角度進(jìn)入市場(chǎng)，哪一種模式將會(huì)是這場(chǎng)大變局的勝利者？

2020年，全社會(huì)對(duì)裝配式裝修的關(guān)注度提升到了空前的高度，資本市場(chǎng)亦是動(dòng)作頻頻。

8月，中寓住宅科技獲得來(lái)自綠洲資本的5000萬(wàn)元A+輪投資；此前的2年里，其已經(jīng)先后完成了4次融資。

10月和12月，變形積木公布了不惑創(chuàng)投的2000萬(wàn)元A輪融資和鐘鼎資本領(lǐng)投、不惑創(chuàng)投跟投的1億元B輪融資。

12月，和能人居宣布完成1.96億元C輪融資，由天創(chuàng)資本領(lǐng)投，分眾恒盈、泰達(dá)海河、民生基金、華慧泰有、敏一基金等機(jī)構(gòu)跟投。

資本市場(chǎng)的一派火熱標(biāo)志著賽道關(guān)注度的提升，同時(shí)也是裝配式裝修的施工手法經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐，效率得到了驗(yàn)證。

或許在不久的將來(lái)，上市企業(yè)里也會(huì)出現(xiàn)裝配式裝修企業(yè)的身影。

行業(yè)的快速發(fā)展吸引了越來(lái)越多的創(chuàng)新者入局，作為較早關(guān)注這一領(lǐng)域的媒體人，也時(shí)常被問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題：“哪個(gè)企業(yè)未來(lái)能成？”

01 為什么堅(jiān)定看好裝配式方向？

2018年夏末，第一次接觸到裝配式裝修的概念，便被這種用工業(yè)生產(chǎn)替代手工作業(yè)的理念深深吸引。彼時(shí)參觀了用裝配式的方式裝修的展廳，當(dāng)即認(rèn)定這種裝配手法未來(lái)一定會(huì)被廣泛應(yīng)用。

然而在當(dāng)時(shí)，裝配式裝修還是非常小眾的概念，連家居行業(yè)內(nèi)的很多人都對(duì)這一概念非常陌生，遑論消費(fèi)者。

一度有人認(rèn)為裝配式裝修會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)家裝一樣，曇花一現(xiàn)，在資本市場(chǎng)火熱一陣自會(huì)退潮。其實(shí)這樣的認(rèn)知源自于對(duì)裝配式的不了解，它真正從底層邏輯上改變了裝修行業(yè)，是順應(yīng)時(shí)代和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的全新事物。

抱著對(duì)這一模式的堅(jiān)信，開(kāi)始了對(duì)裝配式裝修企業(yè)的挖掘與采訪，漸漸積累了一些行業(yè)認(rèn)知和在這一領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的朋友，在2018年產(chǎn)出過(guò)一些對(duì)行業(yè)的淺顯認(rèn)知。

2019年，資本市場(chǎng)對(duì)于裝配式裝修有過(guò)一輪集中的關(guān)注，彼時(shí)也常被投資人問(wèn)起：“你覺(jué)得哪個(gè)企業(yè)以后能成？”一直不敢果斷地回答這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題太大了。

在前景如此廣闊的市場(chǎng)上，不可能一家企業(yè)獨(dú)大，當(dāng)然，也不是只有一種模式可以成功。

2020年伊始，火神山、雷神山兩座醫(yī)院的快速落成，讓全社會(huì)對(duì)于“裝配式”有了直觀的認(rèn)知。

當(dāng)裝配式裝修再一次被推到風(fēng)口浪尖的時(shí)候，二級(jí)市場(chǎng)的一些投資人朋友也開(kāi)始關(guān)注這個(gè)賽道，他們關(guān)心的重點(diǎn)在于金螳螂、亞廈、全筑、廣田這些上市企業(yè)會(huì)不會(huì)重點(diǎn)發(fā)力裝配式裝修，現(xiàn)有的創(chuàng)新企業(yè)中，哪些有望快速登陸資本市場(chǎng)？

2020年的時(shí)針快速滑過(guò)，這一年中，裝配式行業(yè)也發(fā)生了非常多的變化，我們高興地看到除了裝配式企業(yè)自身、資本市場(chǎng)，也有越來(lái)越多的裝企、家具企業(yè)、甚至是賣(mài)場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注或試水裝配式，住宅工業(yè)化的大勢(shì)隱約將至，這對(duì)于全社會(huì)而言都是一個(gè)值得期待的局面。

未來(lái)人工成本越來(lái)越高，中國(guó)的制造能力越來(lái)越強(qiáng)，裝配式裝修的優(yōu)勢(shì)與能量將會(huì)被不斷驗(yàn)證。

因此也希望在這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，完整地梳理一下目前市場(chǎng)上的企業(yè)模式，分享自己三年來(lái)積累的一些行業(yè)認(rèn)知。

02 正值春秋，百家爭(zhēng)鳴

裝配式其實(shí)是住宅工業(yè)化的一種實(shí)現(xiàn)方式，從結(jié)構(gòu)到內(nèi)裝，再到局部空間的產(chǎn)品化，都是工業(yè)化大趨勢(shì)下的解決方案。

整體衛(wèi)浴在國(guó)內(nèi)發(fā)展時(shí)間更久，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)成熟度更高，未來(lái)會(huì)作為一個(gè)單獨(dú)的版塊進(jìn)行梳理，本文只對(duì)全屋裝配式裝修行業(yè)進(jìn)行一次全面的解讀。

裝配式內(nèi)裝企業(yè)近兩年如雨后春筍般出現(xiàn)，從領(lǐng)頭羊和能人居，到最早融資的開(kāi)裝，再到后起之秀的中寓、變形積木，都是裝配式裝修賽道上的明星玩家。

裝配式裝修產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，從模式、產(chǎn)品類(lèi)型、應(yīng)用場(chǎng)景、背景基因幾個(gè)維度來(lái)劃分，每個(gè)企業(yè)都有其不同之處。

設(shè)計(jì)、研發(fā)、施工：裝配式裝修用干法施工替代了濕法作業(yè)，用工廠生產(chǎn)取代了手工工藝，提升施工效率的同時(shí)，也對(duì)產(chǎn)品的精密度、設(shè)計(jì)的體系化有了更高要求。

品宅作為第一批裝配式內(nèi)裝企業(yè)，是這一類(lèi)企業(yè)的典型代表，這種模式較輕，不需要在生產(chǎn)制造上投入過(guò)多成本，主要精力放在不同應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)品體系的研發(fā)和提高施工效率上。

生產(chǎn)制造：裝配式裝修概念大火以后，很多傳統(tǒng)建材企業(yè)迎來(lái)了第二春，紛紛尋找新的突破口，嘗試將傳統(tǒng)產(chǎn)品與裝配式施工工法相結(jié)合。

但是相比起簡(jiǎn)單的建材而言，裝配式裝修的部品部件生產(chǎn)具有一定技術(shù)門(mén)檻和專(zhuān)業(yè)性，在開(kāi)槽、收口、打孔等方面，專(zhuān)業(yè)的內(nèi)裝部品生產(chǎn)企業(yè)有一整套的解決方案，并且可以根據(jù)不同的底層安裝系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整和適配，這一點(diǎn)是粗放式的傳統(tǒng)建材生產(chǎn)企業(yè)所無(wú)法比擬的。

目前專(zhuān)注于裝配式部品部件生產(chǎn)的企業(yè)只有中寓住宅科技一家，這家成立于2018年的企業(yè)不算占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但從一開(kāi)始就精準(zhǔn)地做好了企業(yè)定位。

創(chuàng)始人吳堂祥曾先后就職于北新建材、東方雨虹等建材龍頭，屬于具備生產(chǎn)制造基因的一支團(tuán)隊(duì)，于是從自身優(yōu)勢(shì)出發(fā)，專(zhuān)注于創(chuàng)新型材料的研發(fā)和部品部件的生產(chǎn)制造，因而從一開(kāi)始就被打上了裝配式裝修“軍火商”的標(biāo)簽。

全流程服務(wù)商：裝配式裝修雖然改變了裝修的底層邏輯，但依然沒(méi)能縮短裝修行業(yè)的服務(wù)鏈條，只是將復(fù)雜的施工工藝工業(yè)化，仍然有設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、施工等多個(gè)環(huán)節(jié)。

冗長(zhǎng)的服務(wù)鏈條決定了需要全流程服務(wù)商具備多元化的能力和強(qiáng)大的資本支持，行業(yè)龍頭和能人居應(yīng)該是這一類(lèi)企業(yè)的代表，并且從2019年起不斷布局新廠、開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。后起之秀變形積木也正在朝這一模式發(fā)展。

當(dāng)前除了專(zhuān)門(mén)的裝配式裝修企業(yè)，一些工裝公司、家裝公司、發(fā)力整裝的家具企業(yè)等也紛紛開(kāi)始關(guān)注裝配式裝修，大多側(cè)重采用裝配式方法進(jìn)行施工。

亞廈應(yīng)該是目前上市企業(yè)里裝配式內(nèi)裝發(fā)展最快的，也因此在二級(jí)市場(chǎng)倍受關(guān)注，從年初起股價(jià)節(jié)節(jié)攀升，未來(lái)也將在裝配式方向上不斷加大投入力度。

03 分工明確，制造先行

回到投資人最關(guān)注的話題上，哪一類(lèi)企業(yè)未來(lái)可期？

當(dāng)前很多裝配式裝修企業(yè)身兼數(shù)職，一方面是企業(yè)早期需要摸索最適合的定位，另一方面也存在著行業(yè)配套體系尚未成熟的客觀因素。

由于產(chǎn)業(yè)鏈條足夠長(zhǎng)，未來(lái)行業(yè)的分工會(huì)更加清晰和明確，每個(gè)企業(yè)做好自己最擅長(zhǎng)的一環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游打好配合才是終局。

裝配式裝修用工廠生產(chǎn)替代手工作業(yè)，從底層邏輯上分析，這是一個(gè)離不開(kāi)大制造的全新類(lèi)目。

作為萌新行業(yè)，產(chǎn)品、需求、體系、場(chǎng)景乃至企業(yè)模式，都處于摸索階段，就如產(chǎn)品研發(fā)不能脫離應(yīng)用場(chǎng)景一樣，工業(yè)化生產(chǎn)也離不開(kāi)制造基因。

多品類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)能力、柔性化生產(chǎn)能力以及強(qiáng)大的渠道推廣能力，這些制造業(yè)的基因?qū)τ谘b配式裝修進(jìn)入更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景而言，是不可或缺的。

如果說(shuō)哪一種模式的企業(yè)會(huì)最快抵達(dá)終局是未知，那專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)制造能力在行業(yè)爆發(fā)前夜至關(guān)重要，是可以確定的。

關(guān)于找準(zhǔn)企業(yè)定位這方面，中寓應(yīng)該是目前最為清晰的，服務(wù)全場(chǎng)景的裝配式內(nèi)裝企業(yè)，但只做產(chǎn)品、體系研發(fā)和部品部件的生產(chǎn)，并沒(méi)有做施工，可以說(shuō)是舍棄了比較大的一塊市場(chǎng)。

但“軍火商”的定位也讓中寓在行業(yè)內(nèi)合作大于競(jìng)爭(zhēng)，目前市場(chǎng)上具備全品類(lèi)生產(chǎn)能力的企業(yè)不多，如果生產(chǎn)+施工兩手抓，難免會(huì)遇到與合作伙伴同場(chǎng)競(jìng)技的局面。

因此，差異化定位、只做供應(yīng)商的模式，可以說(shuō)是給了市場(chǎng)上做“輕”的企業(yè)另外一種選擇，未來(lái)也將成為行業(yè)理想模型中重要的一環(huán)。

04 只適用于酒店、公寓、保障房？裝配式場(chǎng)景在擴(kuò)張

當(dāng)前裝配式內(nèi)裝常常被詬病的原因在于工業(yè)化生產(chǎn)與個(gè)性化需求之間的矛盾，應(yīng)用場(chǎng)景限于酒店、公寓、保障房等格局標(biāo)準(zhǔn)化的市場(chǎng)。

事實(shí)上，在短短不到五年的時(shí)間里，裝配式內(nèi)裝的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)被大大拓寬，除了養(yǎng)老地產(chǎn)、醫(yī)院、辦公、商業(yè)這些被廣泛熟知的空間，地產(chǎn)精裝房、存量房局部翻新也成為了新的突破口。

得益于入場(chǎng)玩家的不斷增多，所有企業(yè)都根據(jù)自己的基因在選擇合適的方式來(lái)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、尋找新的應(yīng)用場(chǎng)景。

不能否認(rèn)的是，裝配式裝修在國(guó)內(nèi)的快速崛起得益于政策支持；但未來(lái)，裝配式裝修更廣闊的發(fā)展空間在于C端，在于滿足存量市場(chǎng)的快速翻新需求。

后起之秀變形積木便是以地產(chǎn)精裝房為切入口，博出了一條差異化的崛起之路。中寓從2019年起打造了針對(duì)零售市場(chǎng)的裝配式品牌“圣伯雅”，目前已在上海擁有120家門(mén)店，準(zhǔn)備開(kāi)放江蘇、浙江。

盡管C端市場(chǎng)的服務(wù)尚未成熟，但差異化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)役已經(jīng)打響。

這些先行者從消費(fèi)端得到的反饋也出人意料，一直被擔(dān)憂的空洞感、占面積、改變傳統(tǒng)材料等問(wèn)題，在推向零售市場(chǎng)時(shí)并沒(méi)有成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)，他們更多被效率、價(jià)格和美觀度吸引了注意力。

住宅工業(yè)化的步履不斷加速，加碼裝配式內(nèi)裝的企業(yè)不斷增多，誰(shuí)會(huì)是最后的贏家？應(yīng)該是“苦裝修久矣”的消費(fèi)者。

當(dāng)大部分的手工作業(yè)由工業(yè)化產(chǎn)品取代，當(dāng)個(gè)性化的需求被模塊化的產(chǎn)品滿足，裝修就不再是一件令人頭疼的事。

從另一個(gè)角度來(lái)看，消費(fèi)者的滿意度高了，企業(yè)的服務(wù)效率提升了，大行業(yè)、小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局也將被打破，讓沖擊百億不再是一句口號(hào)，而是每一個(gè)家居企業(yè)都可企及的目標(biāo)。

來(lái)源|家頁(yè)傳媒

作者|宗書(shū)慧

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