觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：1月5日市場(chǎng)消息稱，陽(yáng)光城(000671,股吧)集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行364天、固定利率的高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)，上限規(guī)模為2億美元，期限為364天，初始指導(dǎo)價(jià)為5.75%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)為5.3%。

同時(shí)，該等票據(jù)發(fā)行人為陽(yáng)光城嘉世國(guó)際有限公司，母公司擔(dān)保人為陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司，交割日為2021年1月12日，到期日為2022年1月11日，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為渣打銀行、中信銀行(601998,股吧)國(guó)際、匯豐銀行。

關(guān)于資金用途，消息指出，該等債券為現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體2020年12月29日?qǐng)?bào)道，國(guó)金-西安陽(yáng)光天地二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。上述債券擬發(fā)行金額8.5億元，債券類別ABS，行業(yè)為批發(fā)零售，承銷商/管理人為國(guó)金證券股份有限公司，發(fā)行人為上海黽兢貿(mào)易有限公司，該公司為陽(yáng)光城集團(tuán)上海置業(yè)有限公司全資子公司。

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