4月29日，金地集團(tuán)（600383.SH）宣布，更正單方面下調(diào)公司債利率的決定。此前的4月20日，金地集團(tuán)披露擬將“18金地 03”公司債券利率由5.29%調(diào)降至1.50%，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

因利率調(diào)整，金地集團(tuán)遭上海證券交易所問(wèn)詢。4月22日，金地集團(tuán)發(fā)布公告稱，收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于金地（集團(tuán)）股份有限公司有關(guān)公司債券事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。

宣布更正決定之后，金地集團(tuán)回復(fù)交易所稱，經(jīng)認(rèn)真研究相關(guān)法規(guī)并征求律師意見(jiàn)后認(rèn)為，18金地03《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)約定不支持公司單方面下調(diào)本期債券票面利率。

交易所同時(shí)要求：公司債券的受托管理人中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（意以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）按照相關(guān)規(guī)則要求，認(rèn)真核實(shí)該債券的前述利率調(diào)整事項(xiàng)，是否與《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款規(guī)定一致，并就此發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。

對(duì)此，中金公司回復(fù)稱，經(jīng)公司核查，并與金地集團(tuán)及主要債券持有人溝通，18金地03《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)約定不支持公司單方面下調(diào)本期債券票面利率。

此前募集文件中對(duì)債券利率的設(shè)定為“債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變，在存續(xù)期的第2年末，公司可選擇調(diào)整票面利率，存續(xù)期后1年票面利率為本期債券存續(xù)期內(nèi)前2年票面利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期后1年固定不變”。

利率調(diào)整引發(fā)關(guān)注后，4月21日午間，金地集團(tuán)宣布，因市場(chǎng)上投資者對(duì)調(diào)整利率等條款有不同理解，故公司申請(qǐng)“18金地03”公司債券自4月21日下午起停牌，待有關(guān)事項(xiàng)明確后，再行復(fù)牌。

“18金地03”公司債券是金地集團(tuán)依據(jù)證監(jiān)許可〔2016〕1622號(hào)文件批準(zhǔn)的向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)130億元的公司債券而發(fā)行的， 該期債券自2018 年 6 月 15 日在上海證券交易所進(jìn)行上市交易，為期3 年期，到期日為2021 年 5 月 28 日。

發(fā)行文件顯示，金地集團(tuán)2018 年公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30 億元（含 30 億元），分為兩個(gè)品種發(fā)行：品種一為 3 年期，附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

其中，品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 10 億元，最終票面利率為 5.29%；品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 20 億元，最終票面利率為 5.38%。 此次調(diào)整的為品種一。

來(lái)源：澎拜新聞

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