高銀金融延長(zhǎng)配售股份時(shí)間擬集資14億港元用于償債

來源：智能家居時(shí)間：2020-11-02 08:21

觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：11月1日，高銀金融（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告稱，將延長(zhǎng)此前配發(fā)股份的協(xié)議，除時(shí)間外其他條款均不變。此前，該公司擬以每股1元配售最多近13.98億股新股，集資約13.98億港元用于償債。

10月9日交易時(shí)段后，高銀金融透過配售代理天泰金融服務(wù)有限公司以每股1港元配售合共最多13.98億股新股份予不少于6名承配人，集資13.98億港元。

于本公告日期，高銀金融已發(fā)行6,990,651,992股股份。假設(shè)該公司已發(fā)行股本于本公告日期至完成日期期間并無變動(dòng)，配售事項(xiàng)下最多1,398,130,398股配售股份相當(dāng)于該公司于本公告日期已發(fā)行股本6,990,651,992股股份約20%；及經(jīng)發(fā)行所有配售股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本8,388,782,390股股份約16.67%。

此外，高銀金融指，每股配售價(jià)較股份停牌收?qǐng)?bào)1.01元折讓約0.99%，而該批新股占擴(kuò)大后股本約16.67%，主席潘蘇通及高銀環(huán)球控股所持股權(quán)由70.86%攤薄至59.05%。

高銀金融提到，假設(shè)所有配售股份透過配售協(xié)議成功配售，則配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為13.98億港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除配售傭金及其他成本及開支)估計(jì)約為13.84億港元，相當(dāng)于每股配售股份的發(fā)行價(jià)凈額約為0.99港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額擬用作于償還債務(wù)及集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

于2020年10月30日，高銀金融與配售代理相互協(xié)定將截止日期延長(zhǎng)至經(jīng)延長(zhǎng)截止日期及將配售期延長(zhǎng)至經(jīng)延長(zhǎng)配售期。除延期事項(xiàng)外，配售協(xié)議的所有其他條款保持不變，且具有十足效力及效用。

（責(zé)任編輯：徐帥）