萬達商管擬最多發(fā)行45億元公司債償債利率未定

來源：智能家居時間：2020-09-05 00:09

9月4日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司公告披露公開發(fā)行2020年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為不超過45億元（含45億元），發(fā)行利率尚未厘定。

觀點地產(chǎn)新媒體翻閱獲悉，上述債券5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券票面金額為100元。該筆債券起息日為2020年9月9日，付息日為2021年至2025年每年的9月9日，若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的9月9日。

同時，該筆債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司；聯(lián)席主承銷商為招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。

觀點地產(chǎn)新媒體了解，關于募資用途，萬達商管在公告中表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還到期公司債券。

公告顯示，最近三年及一期，萬達商管（發(fā)行人）母公司資產(chǎn)負債率分別為78.70%、62.22%、50.21%和50.16%，合并報表口徑資產(chǎn)負債率分別為64.76%、57.59%、51.79%和50.70%。最近三年及一期，發(fā)行人EBITDA利息保障倍數(shù)分別為3.63、5.33、4.11和2.77。

同時，最近三年及一期，發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入分別為1,355.67億元、1,065.49億元、786.56億元和62.31億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為200.10億元、294.94元、243.98億元和26.17億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為255.84億元、293.00億元、168.01億元和-38.98億元，發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流波動較大。

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)