北京城建擬發(fā)行10億元公司債券票面利率未定

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-07-06 14:30

7月6日，北京城建投資發(fā)展股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北京城建”）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行“2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）（第一期）”，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元（含10億元），票面利率未定。

公告顯示，上述票據(jù)債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，起息日為2020年7月9日，到期日為2025年7月9日；債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為國(guó)信證券股份有限公司。

關(guān)于募資用途，北京城建表示，此次發(fā)行的公司債券募集資金擬用于償還行權(quán)回售的公司債券本金，如償付后尚有剩余，剩余募集資金將用于償還公司其他債務(wù)；承諾本期債券募集資金使用不會(huì)新增公司債務(wù)規(guī)模。

據(jù)悉，最近三年（2017年-2019年），北京城建經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-139.36億元、-86.21億元和-7.5億元，均為負(fù)值。對(duì)此，北京城建表示，未來(lái)幾年，公司仍面臨較大規(guī)模的開(kāi)發(fā)和建設(shè)投入，如果出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量持續(xù)為負(fù)的情形，將會(huì)對(duì)公司的償債能力造成一定的影響。

在負(fù)債方面，截至2020年3月末，北京城建有息債務(wù)共為636.58億元，合計(jì)占公司總負(fù)債的比例為66.85%。