觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：6月16日市場(chǎng)消息，新世界發(fā)展有限公司擬發(fā)行6年期美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級(jí)永續(xù)資本證券。

據(jù)了解，該期債券的發(fā)行人為NWD Finance (BVI) Limited，擔(dān)保人為新世界發(fā)展有限公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行(B&D)、瑞銀集團(tuán)、瑞穗證券以及摩根大通。

該票據(jù)初始指導(dǎo)價(jià)為5.75%區(qū)域，每半年付息一次，此后每5年利息將重置為prevailing 5 year UST+初始利差+上浮300bps；發(fā)行人可于2026年6月（“首次重置日”）前3個(gè)月起的任何營(yíng)業(yè)日按照票面價(jià)格全部贖回證券

關(guān)于資金用途，新世界發(fā)展稱將作為一般公司用途。

另?yè)?jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，5月13日綜合市場(chǎng)消息，新世界發(fā)展擬發(fā)行10年期高級(jí)無(wú)抵押債券，規(guī)模6億美元，息票率4.50%，收益率4.51%。關(guān)于資金用途，其稱將用于一般公司用途。

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