29股漲停，地產(chǎn)股漲瘋了！樓市小作文瘋傳，萬(wàn)科時(shí)隔516天再度漲停、港股勁漲近20%

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2024-04-30 18:00

上周五，房地產(chǎn)板塊爆發(fā)，今天（4月30日）上午，房地產(chǎn)板塊繼續(xù)大漲。截至收盤，A股地產(chǎn)股29股漲停。負(fù)面消息纏身下，萬(wàn)科A更是時(shí)隔516天再度漲停。

港股萬(wàn)科企業(yè)更是飆漲近20％，截至發(fā)稿漲18.99％，報(bào)4.95港元。漲幅超10％的地產(chǎn)股有15家。

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萬(wàn)科境內(nèi)債普遍上漲，“22萬(wàn)科04”漲超7％，“21萬(wàn)科04”漲超6％，“22萬(wàn)科06”漲6％，“20萬(wàn)科06”漲近5％，“20萬(wàn)科08”“22萬(wàn)科05”“21萬(wàn)科02”均漲超3％。

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01、樓市小作文瘋傳

消息面上，4月28日，成都市住建局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》，全域取消限購(gòu)。

4月26日，南京發(fā)布《關(guān)于合法穩(wěn)定住所落戶有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》，公告顯示，南京落戶條件將進(jìn)一步放寬，在南京市擁有合法穩(wěn)定住所且實(shí)際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。

4月29日，深圳住建局關(guān)于“即將優(yōu)化限購(gòu)政策”的消息進(jìn)行了回應(yīng)，不僅未否認(rèn)放松限購(gòu)，還稱“將用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)深圳房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展”。

此外，市場(chǎng)傳聞稱，地產(chǎn)政策方向可能發(fā)生重大變化，包括淡化三大工程、重點(diǎn)轉(zhuǎn)向去庫(kù)存、城投公司收購(gòu)存量房轉(zhuǎn)租賃房、放開限購(gòu)和價(jià)格限制等。這些政策被認(rèn)為具有綱領(lǐng)性和方向性，預(yù)示著房地產(chǎn)市場(chǎng)可能迎來(lái)一系列利好。

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中原地產(chǎn)首席分析師表示，從政策面看，全面不限購(gòu)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。過(guò)去三年，許多城市已解除限購(gòu)，如東莞、佛山等。一線城市中，廣州已大幅放松限購(gòu)，深圳解除了深汕合作區(qū)的限購(gòu)。北京、上海也有所松動(dòng)，限購(gòu)松綁成為趨勢(shì)。隨著城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)和民眾生活水平的提高，改善性需求將成為持續(xù)增長(zhǎng)的需求。中國(guó)的政策影響巨大，地產(chǎn)股的強(qiáng)勁表現(xiàn)已反映出這一點(diǎn)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，五一期間可能有重磅政策出臺(tái)，政策力度將決定市場(chǎng)企穩(wěn)速度。

中信建投指出，2024年以來(lái)，包括四個(gè)一線城市在內(nèi)的多個(gè)重點(diǎn)城市陸續(xù)松綁限購(gòu)政策，政策出臺(tái)后，市場(chǎng)反響積極。限購(gòu)政策的放松對(duì)于釋放購(gòu)房需求、促進(jìn)樓市復(fù)蘇具有重要意義，當(dāng)前仍保留限購(gòu)政策的城市未來(lái)有望繼續(xù)放松。

華泰證券研報(bào)分析，今年以來(lái)新房市場(chǎng)依然在筑底，截至目前，僅剩一線城市以及杭州、天津仍保留限購(gòu)區(qū)，限購(gòu)放松有望進(jìn)一步擴(kuò)圍，疊加政府工作報(bào)告的表態(tài)，有望推動(dòng)市場(chǎng)信心和基本面修復(fù)，為板塊提供估值修復(fù)空間。

02、短期政策或聚集存量去庫(kù)

隨著樓市利好政策的出爐，外資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)期展望正在改變。瑞銀大中華區(qū)房地產(chǎn)研究主管分析師JohnLam在最新的采訪中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我們第一次對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)變得更加樂(lè)觀。”

天風(fēng)證券認(rèn)為，4月26日、4月29日，地產(chǎn)板塊連續(xù)兩日大幅反彈，主要或受外資機(jī)構(gòu)發(fā)布看多的觀點(diǎn)，北向資金大幅凈流入；消息面上，傳五一后北上廣深逐步取消限購(gòu)措施，本周內(nèi)長(zhǎng)沙、成都實(shí)質(zhì)性取消限購(gòu)，強(qiáng)化放松預(yù)期；一季度高層會(huì)議即將召開，資金提前布局博弈增量政策。短期政策或聚集存量去庫(kù)，政府成立收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)、存量改保預(yù)期增強(qiáng)，出險(xiǎn)房企存在受益空間等因素影響。

招商證券認(rèn)為，近期房地產(chǎn)板塊關(guān)注度有所提高，關(guān)注點(diǎn)可以歸納為兩類：一類是從基本面承壓角度對(duì)更多政策的持續(xù)期許，不限于需求端以及供應(yīng)端政策；另外一類則是不論從全球流動(dòng)性或者國(guó)內(nèi)流動(dòng)性變化視角，關(guān)注風(fēng)格切換的可能。

長(zhǎng)江證券在最新的研報(bào)中指出，邊際變化上看，外資對(duì)于地產(chǎn)的增持側(cè)面驗(yàn)證了當(dāng)下外資對(duì)于中國(guó)地產(chǎn)反彈和經(jīng)濟(jì)韌性看多的態(tài)度。在以往的邏輯當(dāng)中，外資較為看重房地產(chǎn)，且普遍認(rèn)為，房地產(chǎn)能夠反彈則中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性仍在，機(jī)構(gòu)投資情緒轉(zhuǎn)向樂(lè)觀，疊加市場(chǎng)估值水平較低，日元匯率貶值，外資從日本市場(chǎng)回流至A股的預(yù)期也較為充分。

平安證券分析，中長(zhǎng)期來(lái)看，房?jī)r(jià)何時(shí)企穩(wěn)仍是決定板塊是否有趨勢(shì)性機(jī)會(huì)關(guān)鍵，隨著下半年基數(shù)回落，預(yù)計(jì)地產(chǎn)銷售同比降幅有望逐步收窄，關(guān)注房?jī)r(jià)企穩(wěn)的可能性?？紤]地產(chǎn)板塊盡管經(jīng)歷連續(xù)反彈，但機(jī)構(gòu)持倉(cāng)及個(gè)股市值仍處于歷史低位、同時(shí)市場(chǎng)對(duì)房?jī)r(jià)下行及房企業(yè)績(jī)擔(dān)憂反應(yīng)已逐步鈍化，可以適度底倉(cāng)布局；考慮房?jī)r(jià)底部確認(rèn)將存在反復(fù)，未上車或謹(jǐn)慎投資者亦可等待房?jī)r(jià)企穩(wěn)右側(cè)上車機(jī)會(huì)。

標(biāo)簽：房地產(chǎn)股市政策

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