萬達商管成功發(fā)行3億美元債,消息稱有望二季度重返港股

2023年開年以來,房企海外融資持續(xù)破冰。

據市場消息,2月6日,萬達商管成功發(fā)行一筆3億元美元債。此筆3億規(guī)模的美元債期限為3年,初始指導價12.5%區(qū)域,最終指導價12.375%,息票率為11.00%,收益率為12.375%,發(fā)行價格96.639美元,資金用于為現有債務再融資。

此次萬達商管美元債發(fā)行得到了長線投資者和歐洲投資者的訂單,有報道稱,該債券最終認購訂單超8.3億美元,來自56個賬戶,主要是資產/基金管理公司,亞洲投資者占比達87.00%。

惠譽則發(fā)布報告指出,授予由大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,BB+/穩(wěn)定)全資子公司Wanda Properties Global Co. Limited擬發(fā)行的高級無抵押美元票據“BB”評級。

更值得一提的是,2月6日這一筆萬達發(fā)行的是美元信用債。即以美元計價但沒有抵押品,完全靠公司良好的信譽而發(fā)行的債券。

另據媒體報道,早在今年1月,萬達已成功發(fā)行了一筆4美元的境外美元債。市場消息稱,認購了1月發(fā)行的債券的投資者“回過頭來要求萬達籌集更多資金”,原因是投資者沒有從上一次發(fā)行中獲得足夠的配售。上一次發(fā)行吸引了約14億美元的需求。

Wind數據顯示,截止目前,大連萬達商業(yè)集團共有4只存量海外債券,分別為0.45年到期4億美元、約1年到期的6億美元、2年到期的4億美元、以及此次發(fā)行3年到期的3億美元債,共計17億美元,約合人民幣115億元。

萬達商管有望二季度上市

在順利發(fā)行美元債的同時,萬達商管的二次上市也迎來了新的進展。

還有媒體報道稱,萬達商管的管理層在美元債發(fā)行路演會上透露,珠海萬達商管預計將于今年二季度完成在香港IPO上市。

據珠海萬達商管此前披露的招股書顯示,萬達商管截至2022年6月30日的在管商場為425個,較2021年底的417個新增8個,且均為第三方項目。

所有在管商場中,來自獨立第三方業(yè)主的項目數量從2021年底的132個增加到2022年6月30日的140個,總在管面積由2021年底的5895.5萬平方米上升到2022年6月30日的6008.2萬平方米。

經營收入方面 ,據萬達商管此前最新披露業(yè)績數據顯示,2022年萬達商管年收入553.1億元,完成年計劃的99.6%,同比增長7.4%;租金收入508.5億元,同比增長8%;商鋪出租率98.7%;租金收繳率100%。

2022年內,萬達商管新開業(yè)了55個萬達廣場,截至2022年末,已累計開業(yè)473個萬達廣場,管理商業(yè)面積6556萬平方米,在建萬達廣場187個,商業(yè)面積2195萬平方米。

流動性方面,截至2022年9月30日,萬達商業(yè)持有348億元人民幣現金和468億元短期投資。穆迪預計這些現金資源將足以覆蓋萬達商業(yè)到期債務、該公司購物中心投資組合的承諾資本支出以及未來12至18個月商業(yè)物業(yè)管理部門pre-IPO資本的潛在回購義務。

有業(yè)內人士指出:地產開發(fā)業(yè)務短期內很難復蘇,但對于已經成功轉型的萬達而言,短期內消費和文旅的復蘇是利好商業(yè)地產的,這正是吸引投資者積極認購的重要因素。

境外債發(fā)行持續(xù)破冰

海外債在連續(xù)5個月斷發(fā)后,終于再度迎來曙光,1月越秀、金茂率先在澳門金交所成功發(fā)行債券。

受行境外債券頻繁違約影響,房企海外債發(fā)行嚴重受挫,投資人信心短期內難以修復。而頭部央國企憑借良好的信用安全度再次打通海外融資渠道,為行業(yè)恢復發(fā)行境外債券打造了基礎,未來可能有更多信用良好的房企重獲投資人認可,回歸海外債發(fā)行。

1月債券發(fā)行充分利用政策利好,在延續(xù)12月良好勢頭的基礎上,出現了新突破。

中指研究院監(jiān)測,2023年1月房地產企業(yè)非銀融資總額為508.5億元,同比下降33.1%,環(huán)比下降27.0%。行業(yè)平均利率為4.32%,同比上升0.41個百分點,環(huán)比上升0.23個百分點。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水分析認為,受春節(jié)假期影響,本月融資同環(huán)比均為下降,但降幅較上年同期已有所收窄,表明在經歷了一年的動態(tài)調整及年末的政策刺激后,行業(yè)融資進入了相對穩(wěn)定階段。

(責任編輯:王治強 HF013)

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