歡迎，邁伯仕

來源：智能家居時(shí)間：2021-11-16 17:19

??2021年11月11日全球重磅發(fā)布，西卡收購邁伯仕集團(tuán)以加快增長策略，加強(qiáng)全球建筑行業(yè)中可持續(xù)發(fā)展優(yōu)越地位。

??邁伯仕集團(tuán)是全球知名的建筑化學(xué)品供應(yīng)商，年銷售額約為29億瑞士法郎（27億歐元）；

??企業(yè)價(jià)值55億瑞士法郎對(duì)應(yīng)11.5倍2022年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)；若考慮預(yù)期每年協(xié)同效應(yīng)貢獻(xiàn)1.6-1.8億瑞郎，該倍數(shù)為8.5倍；

??本次收購極大程度互補(bǔ)了西卡幾乎所有的核心技術(shù)、應(yīng)用和解決方案；

??從交割完成后的第一個(gè)完整年度開始，本次收購將增加西卡的每股收益；

??合并后的公司將推動(dòng)建筑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型；

??本次收購須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。我們有信心積極配合監(jiān)管部門，獲得并購許可。本次收購計(jì)劃于2022年下半年完成。

??西卡已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議，從全球私募股權(quán)公司孤星基金的子公司收購前巴斯夫建筑化工公司邁伯仕集團(tuán)，預(yù)期交易對(duì)價(jià)為55億瑞士法郎（合52億歐元）。邁伯仕集團(tuán)是全球領(lǐng)先的建筑化學(xué)品供應(yīng)商。此次收購將補(bǔ)充我們?cè)谖宕蠛诵募夹g(shù)中的四項(xiàng)，擴(kuò)大西卡八大目標(biāo)市場(chǎng)中的七個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品和解決方案，并將進(jìn)一步加強(qiáng)我們的地理分布。合并后的業(yè)務(wù)將為西卡和邁伯仕集團(tuán)客戶以及建筑行業(yè)提供加速助力，加快可持續(xù)轉(zhuǎn)型。

??邁伯仕集團(tuán)總部位于德國曼海姆，業(yè)務(wù)活躍于建筑系統(tǒng)和外加劑系統(tǒng)領(lǐng)域。邁伯仕集團(tuán)擁有約7,500名員工，在60多個(gè)國家和130多個(gè)生產(chǎn)工廠開展業(yè)務(wù)。2021年，公司預(yù)計(jì)凈銷售額為29億瑞士法郎（27億歐元）。邁伯仕集團(tuán)擁有全球知名的國際品牌和本地品牌產(chǎn)品組合，在質(zhì)量和可靠性方面享有盛譽(yù)。邁伯仕集團(tuán)以其廣泛而均衡的產(chǎn)品系列，參與建筑生命周期的各個(gè)階段，為建筑業(yè)降低碳排放做出了重要貢獻(xiàn)。

??兩家可持續(xù)發(fā)展頭部企業(yè)將聯(lián)手合力，西卡在整個(gè)建筑行業(yè)中是提供可持續(xù)解決方案的優(yōu)秀企業(yè)，同樣，可持續(xù)發(fā)展也是邁伯仕集團(tuán)業(yè)務(wù)的核心。我們將一起在整個(gè)建筑生命周期中共同加強(qiáng)互補(bǔ)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍。通過組合雙方產(chǎn)品系列，我們將實(shí)現(xiàn)并加速可持續(xù)建筑的未來，造福于客戶、員工、股東和子孫后代。

??——西卡首席執(zhí)行官 Thomas Hasler

??我們找到了一個(gè)與我們有著共同核心信念的完美合作伙伴。西卡以其創(chuàng)業(yè)精神和盈利性增長戰(zhàn)略而聞名，包括強(qiáng)勁的收購記錄。我們的產(chǎn)品和能力將再次成為業(yè)務(wù)的核心。我們期待與西卡一起，探索令人興奮及嶄新的商業(yè)機(jī)會(huì)。我要感謝孤星基金在過去幾年中給予的巨大支持，幫助我們進(jìn)入一個(gè)新的階段。

??——邁伯仕集團(tuán)首席執(zhí)行官 Jochen Fabritius

??本次收購將加快西卡2023增長戰(zhàn)略，西卡通過吸納邁伯仕集團(tuán)高度互補(bǔ)的產(chǎn)品系列來擴(kuò)大我們?cè)诮ㄖ瘜W(xué)品和工業(yè)膠粘劑領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)。我們將2023年的銷售目標(biāo)設(shè)定為超過130億瑞士法郎。合并將有助于均衡西卡各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品組合，合并后的各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)將分別有10-20億瑞郎的銷售額。建筑市場(chǎng)的分銷網(wǎng)絡(luò)將得到提高和增效，從而惠及客戶?？沙掷m(xù)性發(fā)展仍是雙方公司的核心戰(zhàn)略，因此本次將兩支高度活躍和超級(jí)實(shí)干的全球團(tuán)隊(duì)將聯(lián)手合力，推動(dòng)強(qiáng)大的可持續(xù)發(fā)展的未來。

??今天，70%的西卡銷售來自對(duì)可持續(xù)發(fā)展積極影響的產(chǎn)品，而35%以上邁伯仕集團(tuán)的產(chǎn)品具有可持續(xù)性優(yōu)勢(shì)。通過合并，西卡將有80%的銷售產(chǎn)品為可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

??財(cái)務(wù)參數(shù)

??西卡和邁伯仕集團(tuán)的互補(bǔ)運(yùn)營和生產(chǎn)布局預(yù)計(jì)將帶來極具吸引力的整合機(jī)會(huì)，包括收入和成本的協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計(jì)到2025年，年度協(xié)同效應(yīng)將達(dá)到1.6億-1.8億瑞士法郎。購買價(jià)格對(duì)應(yīng)的11.5 倍2022年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤，如果考慮到運(yùn)行中的協(xié)同效應(yīng)將降至 8.5 倍。此次收購對(duì)西卡股東具有價(jià)值提升作用，預(yù)計(jì)從收購?fù)瓿珊蟮牡谝粋€(gè)完整年度開始，西卡的每股收益將大幅增加。

??本次收購交易的融資預(yù)計(jì)由一個(gè)過橋貸款機(jī)構(gòu)擔(dān)保。西卡仍然致力于維持強(qiáng)大的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)，并計(jì)劃建立一個(gè)長期融資結(jié)構(gòu)，包括現(xiàn)金、銀行貸款和資本市場(chǎng)工具的組合。

??本次收購須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。我們有信心通過積極配合監(jiān)管部門來獲得并購許可。本次收購計(jì)劃于2022年下半年完成。

??關(guān)于邁伯仕

??邁伯仕集團(tuán)（MBCC Group）是全球領(lǐng)先的建筑化學(xué)品和解決方案供應(yīng)商，為建筑行業(yè)中多個(gè)領(lǐng)域提供創(chuàng)新、可持續(xù)的產(chǎn)品和解決方案，例如：建筑，構(gòu)筑物，地下工程，新建及翻新項(xiàng)目等領(lǐng)域。

??MBCC Group旗下的主品牌包括：Master Builders Solutions、PCI、Thermotek、Wolman、Colorbiotics、Watson Bowman Acme

??這些品牌均在市場(chǎng)上建立了良好的聲譽(yù)，并擁有超過100年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。MBCC Group由全球約70個(gè)法人實(shí)體，以及分布在60多個(gè)國家的7,500多名建筑專家組成。

??關(guān)于邁伯仕中國

??邁伯仕中國（MB Solutions China）負(fù)責(zé)管理邁伯仕集團(tuán)旗下在華的四家法人實(shí)體：邁伯仕化學(xué)建材（中國）有限公司、邁伯仕建材系統(tǒng)（湖州）有限公司、巴斯夫浩珂礦業(yè)化學(xué) (中國) 有限公司和上海麥斯特建工高科技建筑化工有限公司。憑借Master Builders Solutions品牌及逾越百年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，產(chǎn)品組合涵蓋了混凝土外加劑系統(tǒng)、功能性地坪系統(tǒng)、防水密封系統(tǒng)、混凝土修補(bǔ)和保護(hù)系統(tǒng)、灌漿系統(tǒng)和墻體系統(tǒng)等。旨在為建筑施工、地下工程，地坪、維護(hù)、修復(fù)和翻新項(xiàng)目提供材料和更先進(jìn)的解決方案，創(chuàng)建可持續(xù)績效。

??本文來源：西卡中國