華夏幸福債務重組計劃出爐包括賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元等

來源：智能家居時間：2021-09-30 18:40

北京商報訊（記者盧楊榮蕾）9月30日，華夏幸福(600340,股吧)對外公布債務重組計劃。公告顯示，在地方政府的指導和支持下，華夏幸福初步擬定了債務重組計劃，并在省市政府的指導下，與債權人就債務重組計劃的相關內容進行了溝通。債務重組計劃的內容包括：賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元、出售資產(chǎn)帶走金融債務約500億元、優(yōu)先類金融債務展期或清償約352億元、現(xiàn)金兌付約570億元金融債務等。

具體來看債務清償方案，華夏幸福于公告中表示，該公司 2192 億元金融債務，將通過六種方式妥善安排清償。

一是賣出資產(chǎn)回籠資金約 750 億元。對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，該公司將積極尋找資金實力強、協(xié)同效應好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用于償付金融債務。可出售資產(chǎn)預計能夠回籠資金約 750 億元。回籠資金中擬安排約 570 億元用于現(xiàn)金償付金融債務；剩余部分用于落實住宅開發(fā)和交付責任，及恢復產(chǎn)業(yè)新城及其他業(yè)務板塊的正常運營，以保障經(jīng)營債務及承接金融債務的清償。

二是出售資產(chǎn)帶走金融債務約 500 億元。出售項目公司的自身金融債務，隨項目公司股權出售一并帶走并轉出公司，展期、降息，由項目公司依據(jù)債務重組協(xié)議約定還本付息。出售項目公司通過債務置換方式，有條件承接相應的由公司統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務，置換后的債務展期、降息，具體置換方式由公司、可出售項目公司的收購方、相關金融債權人具體協(xié)商。

三是優(yōu)先類金融債務展期或清償約 352 億元。對于“應收賬款質押和實物資產(chǎn)抵押的金融債務展期留債”，維持原財產(chǎn)擔保措施不變。展期期間利率下調。如若實物資產(chǎn)抵押相關擔保物被處置或出售的，所擔保債權可在擔保物處置或出售價款范圍內優(yōu)先清償；應收賬款質押的，按年度分期按比例償還。對于“與房地產(chǎn)開發(fā)建設等業(yè)務相關的開發(fā)貸”，由相關金融機構維持開發(fā)貸余額不變，利率下調，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。

四是現(xiàn)金兌付約 570 億元金融債務，即出售資產(chǎn)回籠資金中約 570 億元用于兌付金融債務。

五是以持有型物業(yè)等約 220 億元資產(chǎn)設立的信托受益權份額抵償，即以該公司約220 億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設立信托計劃，并以信托受益權份額償付相關金融債務。

六是剩余約 550 億元金融債務由該公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。

就企業(yè)持續(xù)經(jīng)營計劃，華夏幸福于公告中表示，公司經(jīng)過資產(chǎn)及業(yè)務重組后，將保留孔雀城住宅業(yè)務、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務、物業(yè)管理業(yè)務及其他業(yè)務。其中，孔雀城住宅業(yè)務板塊，多措并舉緩解資金壓力，有序運營，落實交房責任，通過成立專門的住宅開發(fā)和交付運作平臺，由“政債企”三方共同監(jiān)督，努力恢復孔雀城品牌形象，提振去化速度和銷售價格，逐步恢復孔雀城板塊融資功能，探討以滾動拿地開發(fā)等多元化手段，更好地完成房地產(chǎn)開發(fā)與交付任務。產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務布局過于集中的問題將明顯改善，抵御區(qū)域政策和市場風險的能力顯著提高。

此外，華夏幸福表示，通過債務重組、持續(xù)運營，在地方財政、稅收、土地政策的支持下，將逐步完善經(jīng)營狀況，恢復“造血”能力，積極爭取修復資信，及早恢復融資能力，保障公司經(jīng)營債務和公司在現(xiàn)金清償及信托受益權份額抵償后承接的金融債務的穩(wěn)定清償。同時，該公司將落實主體責任，繼續(xù)配合市政府專班和金融機構債權人委員會有關“房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營啟動”資金監(jiān)督、資產(chǎn)處置資金監(jiān)督、薪酬發(fā)放監(jiān)督等監(jiān)督措施落實到位。

此前，因與債權人就綜合性風險化解方案的相關內容進行溝通，華夏幸福股票已于2021年9月24日（星期五）開市起停。根據(jù)華夏幸福9月30日最新公告，該公司股票將于2021年10月8日（星期五）開市起復牌。

（責任編輯：李顯杰）