佳兆業(yè):完成9.375%優(yōu)先票據(jù)交換要約及發(fā)行新票據(jù)

來源：智能家居時(shí)間：2021-05-12 21:09

5月12日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，完成發(fā)行在外2024年到期的9.375%優(yōu)先票據(jù)交換要約及發(fā)行新票據(jù)。

此前，于要約屆滿期限，本金總額15.8億美元的現(xiàn)有票據(jù)（相當(dāng)于發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額的約51.78%）已根據(jù)交換及收購要約有效提交且并無撤回作為交換。

以及，本金總額4.89億美元的現(xiàn)有票據(jù)（相當(dāng)于發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額的約16.03%）已根據(jù)交換及收購要約有效提交且并無撤回作為收購。

同時(shí)，預(yù)期將根據(jù)交換要約的條款發(fā)行本金總額5億美元的新票據(jù)。

佳兆業(yè)董事會宣布，于2021年5月11日，有關(guān)交換要約及同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的所有先決條件均已獲達(dá)成，交換要約及票據(jù)發(fā)行于同時(shí)完成。票據(jù)發(fā)行包括同時(shí)發(fā)行新票據(jù)中的500,000,000美元新票據(jù)及根據(jù)交換要約條款的500,022,000美元新票據(jù)，新票據(jù)的本金總額為1,000,022,000美元。

交換要約完成后，佳兆業(yè)將安排注銷公司根據(jù)交換要約接納交換的票據(jù)。此后，本金總額為2,551,478,000美元的現(xiàn)有票據(jù)將按照規(guī)管現(xiàn)有票據(jù)的契約的條款仍然發(fā)行在外。