建業(yè)新生活擬于5月15日登陸港交所 募資20.6億港元

5月12日,根據(jù)IPO早知道消息,建業(yè)新生活敲定新股發(fā)行價為6.85港元,接近5.6至7.2港元招股區(qū)間的上限,合計籌集資金20.6億港元(合2.66億美元),并將于5月15日正式在港上市。

 受益于全球多頭基金、中國投資者以及對沖基金的強(qiáng)勁需求,建業(yè)新生活股票錄得大幅超額認(rèn)購。其中,高瓴資本作為基石投資者以7500萬美元認(rèn)購近三分之一股份,而前十大投資者認(rèn)購總發(fā)行份額的70%。

巴黎銀行為建業(yè)新生活獨(dú)家保薦人,另據(jù)富途融資數(shù)據(jù),公司IPO認(rèn)購大大超額,獲超額認(rèn)購達(dá)37.49倍。

建業(yè)新生活創(chuàng)立于2016年4月21日,是河南地產(chǎn)商建業(yè)地產(chǎn)旗下的物業(yè)公司,其業(yè)務(wù)主要由三部分組成:物業(yè)管理及增值服務(wù)、生活服務(wù)、商業(yè)資產(chǎn)管理及咨詢服務(wù)。

資料顯示,建業(yè)集團(tuán)董事長胡葆森持有建業(yè)新生活94.16%的股份。若建業(yè)新生活順利上市,胡葆森將在港股市場擁有建業(yè)地產(chǎn)、筑友智造科技和建業(yè)新生活三個上市平臺。

焦點(diǎn)地產(chǎn)新聞查閱招股書顯示,建業(yè)新生活近年來的業(yè)績穩(wěn)步增長,2017-2019年,建業(yè)新生活收入分別約為4.61億元、6.94億元及17.54億元;同期歸屬股東利潤分別為2341.1萬元、1947.1萬元及2.33億元,年復(fù)合增長率為144%。同時,其毛利率也從2017年的22.9%增至去年的32.8%,主要得益于物業(yè)管理服務(wù)收入的增加。

截至2019年6月30日,建業(yè)新生活的物業(yè)管理及增值服務(wù)覆蓋河南全省18個地級市(包括104個縣級城市中的73個),且服務(wù)269項物業(yè)中逾一百萬業(yè)主及住戶,管理各種物業(yè)組合,包括住宅物業(yè)、商場、文化旅游綜合體、商業(yè)用公寓、辦公樓、學(xué)校及政府機(jī)關(guān)物業(yè)。

截至2019年末,建業(yè)新生活的在管面積為57.0百萬平方米、合約面積為114.7百萬平方米,為華中地區(qū)最大的物業(yè)管理服務(wù)公司。

目前,建業(yè)新生活擬上市募集資金將主要用于三個領(lǐng)域,分別為尋求戰(zhàn)略性投資及收購機(jī)會、用于建業(yè)+平臺及優(yōu)化用戶體驗、投資先進(jìn)技術(shù)提升營運(yùn)效率及補(bǔ)充一般運(yùn)營資金。

房地產(chǎn)邁向存量時代,疫情也讓物業(yè)管理的重要性逐漸凸顯,今天以來,房企分拆物業(yè)上市的熱情高漲。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前,有5家物業(yè)管理公司已遞交IPO排隊等待上市,包括弘陽服務(wù)、金融街物業(yè)、宋都服務(wù)、星盛商管、正榮服務(wù)。

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