建業(yè)新生活擬于5月15日登陸港交所募資20.6億港元

來源：智能家居時間：2020-05-12 15:52

5月12日，根據IPO早知道消息，建業(yè)新生活敲定新股發(fā)行價為6.85港元，接近5.6至7.2港元招股區(qū)間的上限，合計籌集資金20.6億港元（合2.66億美元），并將于5月15日正式在港上市。

受益于全球多頭基金、中國投資者以及對沖基金的強勁需求，建業(yè)新生活股票錄得大幅超額認購。其中，高瓴資本作為基石投資者以7500萬美元認購近三分之一股份，而前十大投資者認購總發(fā)行份額的70%。

巴黎銀行為建業(yè)新生活獨家保薦人，另據富途融資數據，公司IPO認購大大超額，獲超額認購達37.49倍。

建業(yè)新生活創(chuàng)立于2016年4月21日，是河南地產商建業(yè)地產旗下的物業(yè)公司，其業(yè)務主要由三部分組成：物業(yè)管理及增值服務、生活服務、商業(yè)資產管理及咨詢服務。

資料顯示，建業(yè)集團董事長胡葆森持有建業(yè)新生活94.16%的股份。若建業(yè)新生活順利上市，胡葆森將在港股市場擁有建業(yè)地產、筑友智造科技和建業(yè)新生活三個上市平臺。

焦點地產新聞查閱招股書顯示，建業(yè)新生活近年來的業(yè)績穩(wěn)步增長，2017-2019年，建業(yè)新生活收入分別約為4.61億元、6.94億元及17.54億元；同期歸屬股東利潤分別為2341.1萬元、1947.1萬元及2.33億元，年復合增長率為144%。同時，其毛利率也從2017年的22.9%增至去年的32.8%，主要得益于物業(yè)管理服務收入的增加。

截至2019年6月30日，建業(yè)新生活的物業(yè)管理及增值服務覆蓋河南全省18個地級市（包括104個縣級城市中的73個），且服務269項物業(yè)中逾一百萬業(yè)主及住戶，管理各種物業(yè)組合，包括住宅物業(yè)、商場、文化旅游綜合體、商業(yè)用公寓、辦公樓、學校及政府機關物業(yè)。

截至2019年末，建業(yè)新生活的在管面積為57.0百萬平方米、合約面積為114.7百萬平方米，為華中地區(qū)最大的物業(yè)管理服務公司。

目前，建業(yè)新生活擬上市募集資金將主要用于三個領域，分別為尋求戰(zhàn)略性投資及收購機會、用于建業(yè)+平臺及優(yōu)化用戶體驗、投資先進技術提升營運效率及補充一般運營資金。

房地產邁向存量時代，疫情也讓物業(yè)管理的重要性逐漸凸顯，今天以來，房企分拆物業(yè)上市的熱情高漲。據不完全統計，截至目前，有5家物業(yè)管理公司已遞交IPO排隊等待上市，包括弘陽服務、金融街物業(yè)、宋都服務、星盛商管、正榮服務。