首創(chuàng)置業(yè):擬發(fā)行30億元公司債券

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊  3月10日,據(jù)上交所消息,首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司擬公開發(fā)行2021年公司債券(第一期)(面向?qū)I(yè)投資者)。

募集說明書顯示,本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含),債券分為兩個品種。

品種一票面利率詢價區(qū)間為3.40%-4.40%,發(fā)行期限為5年期固定利率債券,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);

品種二票面利率詢價區(qū)間為3.80%-4.80%,發(fā)行期限為7年期固定利率債券,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券,聯(lián)席主承銷商為招商證券、中金公司、首創(chuàng)證券、中信證券、海通證券、一創(chuàng)投行、摩根士丹利華鑫證券。發(fā)行首日2021年3月12日,起息日2021年3月15日。

據(jù)悉,本期債券募集資金擬用于償付到期的公司債券本息。具體如下:

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(責(zé)任編輯:崔瑞婷)

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