近日，金隅集團(tuán)控股子公司冀東水泥公開發(fā)行28.2億元可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目獲中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2020年第135次會議免聆訊通過。這標(biāo)志著冀東水泥發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對上市公司的盈利能力、財務(wù)條件、分紅比例、募投用途等都有嚴(yán)格要求，其中盈利能力包括最近3年連續(xù)盈利且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于6%。受益于金隅冀東戰(zhàn)略重組，2017年至2019年，冀東水泥歸母凈利潤連續(xù)增長，盈利能力顯著提升。

2018年底，冀東水泥開始籌備再融資事宜，后經(jīng)多次研究論證，于2019年11月正式啟動公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)工作，該項(xiàng)目也被列入公司2020年度“折子工程”。在開展多輪法律與業(yè)務(wù)盡職調(diào)查并排除新冠肺炎疫情對工作不利影響的基礎(chǔ)上，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)先后經(jīng)冀東水泥董事會、股東大會以及金隅集團(tuán)董事會審議通過。2020年5月15日，冀東水泥向中國證監(jiān)會遞交申報材料，經(jīng)過一次反饋意見回復(fù)及回復(fù)修訂、上會告知函回復(fù)及回復(fù)修訂，9月14日該項(xiàng)目獲證監(jiān)會發(fā)審委免聆訊通過。至此，冀東水泥公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債工作自正式啟動以來歷時11個月取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

近年來，金隅集團(tuán)順應(yīng)京津冀協(xié)同發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策導(dǎo)向，貫徹落實(shí)化解過剩產(chǎn)能的政策精神和大氣污染防治計劃。本次再融資，是公司主動淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有益舉措，是借助資本市場實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融互促的重要成果，更是金隅冀東戰(zhàn)略重組后首次以及金隅集團(tuán)時隔5年、冀東水泥時隔9年后實(shí)施的重大股權(quán)融資。

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