大悅城將發(fā)行20億元公司債券票面利率3.78%

來源：智能家居時間：2020-08-04 10:04

8月3日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司（簡稱“大悅城”）發(fā)布公告，將于8月3日至8月4日面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。同時，該期債券的票面利率確定為3.78%。

公告披露，該期債券發(fā)行規(guī)模為不超過20億元，分為兩個品種，品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。同時，該期債券引入了品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

據(jù)悉，大悅城和主承銷商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價，利率詢價區(qū)間為品種一3.00%-4.00%、品種二3.30%-4.30%。最終確定該期債券品種一票面利率為3.78%。同時，發(fā)行人和主承銷商決定行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，將品種二全額回?fù)苤疗贩N一。

關(guān)于募集資金用途，大悅城方面表示，該期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還到期的公司債券本金。

新京報記者張建

編輯楊娟娟校對劉軍

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