??金融街（000402）創(chuàng)新融資方式又結(jié)碩果。4月10日，金融街順利完成了新一期金融街中心CMBS簿記發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模80億元，發(fā)行利率2.80%。這是公司持續(xù)推進(jìn)多渠道融資和創(chuàng)新融資方式所收獲的喜人成績(jī)。金融街依托品牌優(yōu)勢(shì)，積極開展融資創(chuàng)新，充分利用自持物業(yè)盤活存量資產(chǎn)，積極利用ABS融資工具開展直接融資，補(bǔ)充了公司發(fā)展所需要的長(zhǎng)期低成本資金。

??早在2017年5月，公司就成功發(fā)行了金融街（一期）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)行總額66.5億元，發(fā)行利率5.12%，創(chuàng)造了當(dāng)期資本市場(chǎng)同類產(chǎn)品市場(chǎng)最低利率。這是公司首次通過ABS的方式將存量物業(yè)價(jià)值提前變現(xiàn)，有效替換了利息相對(duì)較高且有投向限制的貸款，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和資金用途便利。

??據(jù)了解，2019年6月金融街融資團(tuán)隊(duì)及時(shí)捕捉到了債券市場(chǎng)下行趨勢(shì)，為了降低公司利息支出，提升融資資金的有效利用，公司融資團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)并申報(bào)新一期金融街中心CMBS方案，以實(shí)現(xiàn)發(fā)行新一期金融街中心CMBS置換原CMBS，進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司盈利能力。

??2020年開年以來，貨幣政策穩(wěn)中趨松，市場(chǎng)流動(dòng)性較好。但疫情擴(kuò)散的影響，海內(nèi)外資本市場(chǎng)出現(xiàn)較為明顯的震蕩，債券市場(chǎng)也整體處于波動(dòng)狀態(tài)。在此期間，金融街融資團(tuán)隊(duì)克服重重困難，積極與投資者溝通，最終順利將金融街中心CMBS再一次打造成市場(chǎng)標(biāo)桿，吸引了投資者廣泛的認(rèn)購(gòu)熱情。

??據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，公司以發(fā)行利率2.80%順利完成80億元金融街中心CMBS發(fā)行的發(fā)行工作，創(chuàng)造了資本市場(chǎng)的幾個(gè)之最：第一，發(fā)行規(guī)模之最：金融街中心CMBS的80億元發(fā)行規(guī)模，是目前國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上單筆發(fā)行規(guī)模最大的CMBS產(chǎn)品；第二，發(fā)行利率最低：金融街中心CMBS的2.80%的發(fā)行利率，是截至目前國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上單筆發(fā)行規(guī)模利率最低的CMBS產(chǎn)品，也是企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品最低利率；第三，認(rèn)購(gòu)規(guī)模之最：金融街中心CMBS的投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模為281.2億，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.7倍，認(rèn)購(gòu)規(guī)模為CMBS產(chǎn)品之最。

??經(jīng)過公開數(shù)據(jù)測(cè)算可知，本次金融街中心CMBS的圓滿發(fā)行，每年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.86億元，明顯提升了公司盈利能力，對(duì)提升公司在資本市場(chǎng)的品牌形象也具有深遠(yuǎn)意義。從金融街18年公司自持物業(yè)實(shí)現(xiàn)息稅前利潤(rùn) 12.9 億元來看，金融街大部分自持物業(yè)都是能帶來超額現(xiàn)金流的投資性房地產(chǎn)和核心區(qū)酒店，這種資源在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)是稀缺，在美國(guó)市場(chǎng)，權(quán)益型REITs的回報(bào)率多年來持續(xù)跑贏大盤，今后隨著我國(guó)公募REITs試點(diǎn)的推動(dòng)，金融街的未來很是值得期待。

相關(guān)知識(shí)

金融街創(chuàng)新融資方式，助力未來發(fā)展
金融街為武漢江夏區(qū)開發(fā)項(xiàng)目融資提供7.2億元擔(dān)保
沈陽(yáng)以金融創(chuàng)新為科技創(chuàng)新賦能
北京將推金融領(lǐng)域100項(xiàng)開放創(chuàng)新舉措
金融支持市場(chǎng)主體多渠道融資
金融街為天津子公司債務(wù)融資提供5億元擔(dān)保
金融街：擬發(fā)行7.3億元中期票據(jù) 用于償還債務(wù)融資工具
金融街-麗澤金融城區(qū)域價(jià)值論壇回顧
金融街-麗澤金融城區(qū)域價(jià)值論壇回顧 “首都金融科技住區(qū)”概念明確提出
金融街：為重慶融馳置業(yè)5億元融資提供擔(dān)保