奧維云網(wǎng):2020年Q1廚衛(wèi)市場零售額下滑41%至171億

來源：智能家居時間：2020-04-12 09:04

2020年，受疫情影響整體廚衛(wèi)市場表現(xiàn)出非常明顯的七大特點：

（1）安裝受阻，油煙機，嵌入式、集成灶、燃熱等對于安裝需求高的產(chǎn)品下滑幅度較大

（2）健康廚電崛起，以消毒柜、洗碗機為代表的健康廚電逆勢大幅增長

（3）回歸廚房烹飪場景，燃氣灶、蒸烤類產(chǎn)品整體表現(xiàn)好于非烹飪類產(chǎn)品

（4）線上對于線下的消費分流進一步增強，預計Q1廚衛(wèi)線上整體占比接近50%

（5）直播帶動線下渠道轉(zhuǎn)型，線上直播帶貨、招商、培訓需求高漲

（6）廚衛(wèi)市場馬太效應進一步增強，疫情加速行業(yè)洗牌，淘汰弱勢腰尾部品牌

（7）前端地產(chǎn)市場竣工延后，銷售受阻，土地成交遇冷，變相拉長廚電市場的冰封時長

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2020Q1廚衛(wèi)市場（包括油煙機、燃氣灶、消毒柜、電熱、燃熱、洗碗機、集成灶）零售額為170.5億元，同比下滑40.5%；零售量為1422.6萬臺，同比下滑33.7%。

油煙機市場盤點

2020Q1油煙機市場受限于安裝和物流原因市場出現(xiàn)較大降幅，據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，2020Q1油煙機全渠道零售額30.6億元，同比下降51.7%；零售量254.9萬臺，同比下降46.2%。

從功能趨勢上來看，2020Q1油煙機仍然延續(xù)2019年的產(chǎn)品升級趨勢，大風量產(chǎn)品整體漲幅較大。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020Q1期間21m3/min大風量產(chǎn)品結構性占比進一步提升，線上同比去年增長5.7%，線下同比增長1.4%。從產(chǎn)品結構上來看，跨界類產(chǎn)品Q1季度增長明顯，線上線下結構性占比均有提升。同時從2020Q1新品發(fā)布趨勢來看，方太Z系列新品，COLMO新品以及海爾風動能新品均采用跨界設計進行產(chǎn)品差異化區(qū)隔，再加上米家跨界油煙機在線上逐步打開中低端市場，2020跨界煙機整體市場熱度的走高毫無疑問會進一步推動油煙機工業(yè)設計差異化的發(fā)展。

燃氣灶市場盤點

2020Q1燃氣灶相較于油煙機產(chǎn)品表現(xiàn)稍好。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2020Q1燃氣灶全渠道零售額達到22.1億，同比下降43.8%；零售量388.5萬臺，同比下降39.4%。燃氣灶降幅小于油煙機市場原因主要有三點：

其一是燃氣灶市場的更新需求顯著強于油煙機，而同時燃氣灶的安裝限制較小，目前市面上大部門產(chǎn)品均支持臺嵌兩用，甚至如方太主打底盤可調(diào)節(jié)的換新灶具，大大降低安裝難度。因此消費者不會因安裝問題造成太大困擾。

其二是疫情期間消費者開始回歸廚房烹飪，對于灶具的使用頻次明顯提升，而老式燃氣灶油污難清潔，火力小，安全隱患較大的弊端顯現(xiàn)，消費者對于灶具使用體驗有更高的要求。

其三是燃氣灶目前客單價較低，尤其在線上，價格下行較快。消費者對于低客單產(chǎn)品的消費決策周期短。

也因此，從產(chǎn)品類型來看，毫無疑問，火力升級搭配極致的性價比體驗成為2020Q1燃氣灶功能和價格非常明顯的趨勢。從功能上來看，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示大火力產(chǎn)品提升明顯，4.3~4.9KW產(chǎn)品線上同比增長9.3%，線下同比增長17.3%。而這種增長的來源體現(xiàn)在價格層面表現(xiàn)為核心產(chǎn)品高配低打，變相拉動該火力段產(chǎn)品價格的增長。

消毒柜市場盤點

在疫情影響下，消毒柜毫無疑問成為消費者最為迫切的需求。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2020Q1消毒柜市場零售額8.7億，同比增長0.7%；零售量125.8萬臺，同比增長12.6%。在線下物流安裝受阻的情況下，依靠線上渠道的發(fā)力，消毒柜成為傳統(tǒng)廚電市場唯一呈現(xiàn)正增長的品類。

從產(chǎn)品結構而言，可以看到，雖然消毒柜整體增長明顯，但這種增長更多反饋在立式產(chǎn)品上，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，立式消毒柜產(chǎn)品雙線均有大幅增長，線上份額同比增長7.6%；線下份額同比增長10.4%。立式柜產(chǎn)品免安裝的屬性在疫情期間發(fā)揮出重要的作用。同時疫情期間，官方媒體對于高溫和紫外線對于新冠肺炎病毒可以有效殺滅的宣傳也變相推動了高溫及紫外線類消毒柜產(chǎn)品的發(fā)展。

不僅僅是傳統(tǒng)消毒柜類產(chǎn)品，疫情期間可以看到如針對貨幣消毒的錢幣消毒柜，針對衣物消毒的衣物護理機，以及便攜的紫外線殺菌燈等等產(chǎn)品均實現(xiàn)了快速發(fā)展?？梢郧逦目吹?，在未來以消毒柜為代表的“大消毒”市場正在快速崛起。

集成灶市場盤點

受限于安裝問題集成灶在2020Q1也遭遇了冷場。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2020Q1集成灶市場零售額15.1億，同比下滑38.7%；零售量19.9萬臺，同比下降33.6%。

從產(chǎn)品結構而言，集成灶依然延續(xù)2019年的產(chǎn)品結構性轉(zhuǎn)變趨勢，蒸烤復合類集成灶產(chǎn)品增長引領行業(yè)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020Q1線上集成灶市場煙灶蒸烤一體類產(chǎn)品結構性增長8.4%，煙灶蒸烤分體類產(chǎn)品同比增長6.4%。疫情期間消費者在家開始自制蛋糕、自制燒烤等等，對于蒸烤類產(chǎn)品推動無疑非常巨大。而這也和集成灶近幾年來發(fā)展的方向高度溫和。近些年從單一的集成灶產(chǎn)品，發(fā)展到櫥柜、洗碗機、蒸烤機、凈水機、集成水槽等整套廚房的解決方案，集成灶在產(chǎn)品功能的多元化，產(chǎn)品的模塊化結構開發(fā)方面，在維修的方便性上不斷升級，從用戶使用的舒適度不斷改進和提升。

在疫情期間，集成灶品牌對于市場的積極應對，也使全行業(yè)對于2020年集成灶市場信心更加堅定。如美大專門成立管理領導小組，加強內(nèi)部的防御工作。疫情發(fā)生后，美大第一時間給全國特別是武漢經(jīng)銷商發(fā)放了慰問信；帥豐通過抖音、淘寶直播、網(wǎng)絡宣傳、微信爆破等線上的營銷方式，配合線下門店營銷模式的轉(zhuǎn)變；森歌加大了網(wǎng)絡投放，幫助經(jīng)銷商開展網(wǎng)絡銷售，通過網(wǎng)上活動引流和轉(zhuǎn)化，讓經(jīng)銷商能以平和的心態(tài)去應對疫情的沖擊。而在近期萬和也通過線上招商，積極開拓集成灶市場。相信2020年集成灶市場仍然值得期待！

熱水器市場盤點

2020Q1熱水器市場降幅較大，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，電儲水熱水器零售額47.3億元，同比下滑32.5%，零售量415.6萬臺，同比下降23.7%；燃氣熱水器零售額36.2億元，同比下降48.1%，零售量193.2萬臺，同比下降39.9%，電熱規(guī)模同比降幅小于燃熱。

線上線下渠道趨勢差異較大，電熱Q1線上零售額同比增長23.7%，燃熱卻呈現(xiàn)明顯的負增長趨勢，電熱線上市場的逆勢增長，主要得益于三四線市場在公共洗浴場所停業(yè)后的新增需求的小爆發(fā)。電熱產(chǎn)品在使用普及度，安裝便捷度和價格等方面均有顯著優(yōu)勢。

熱水器行業(yè)價格競爭非常激烈，Q1眾多企業(yè)和渠道為了緩解銷售壓力，采取了各種促銷活動，導致價格進入新低階段。燃熱的降幅更為明顯，線上主銷的12L產(chǎn)品均價下降25.0%，降幅最大，線下12L、13L和16L降幅也接近15%。從產(chǎn)品結構變化看，主銷容積小幅調(diào)整，小容積燃熱產(chǎn)品，價格較低，占比較往年有一定增長。此外，零冷水產(chǎn)品作為燃熱的主推趨勢，近年來增長十分迅速，2020Q1線上零冷水占比與2019Q4年持平，價格則處于持續(xù)下降趨勢，線下均價為3923元，同比下降28.0%，線上2509元，同比降幅為45.1%。

洗碗機市場盤點

疫情影響下，消費者的健康意識顯著提升，洗碗機作為新興的健康類家電，備受矚目。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，洗碗機零售額10.4億元，同比下降4.1%，零售量24.6萬臺，同比增長10.4%。線上銷售受到影響較小，表現(xiàn)十分醒目，零售額和零售量同比分別增長了32.6%和49.1%。

疫情期間，上門安裝業(yè)務停滯，安裝類洗碗機需要提前準備好位置并安裝，需求受到抑制，免安裝產(chǎn)品占比有一定程度的增長。尤其是線上市場，臺式洗碗機零售額占比已達到22.2%，遠高于2019年占比，獨嵌兩用產(chǎn)品占比也呈明顯增長趨勢。受結構調(diào)整影響，線上均價呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。線下市場洗碗機整體銷售不佳，結構上看仍然以嵌入式為主，均價變動幅度不大。

二季度展望

需求抑制有所放松，但仍未到集中爆發(fā)期

從房屋銷售竣工來看，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數(shù)據(jù)推總測算，2020年商品竣工面積比預期減少7%，推遲竣工的商品住宅或超過50萬套，江蘇、廣東等地受影響最大。預計Q1竣工規(guī)模全年占比比預期減少近8個百分點，5月恢復到正常施工水平，下半年將集中成為核心竣工交付時間。

從渠道商調(diào)研來看，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）廚電事業(yè)部針對渠道商大量調(diào)研走訪反饋來看，渠道普遍認為線上回暖快于線下。預計三月份下旬將繼續(xù)回暖，618前后預計會恢復到同期或更高的水平。線下復蘇比較慢，到五一前后會有局部好轉(zhuǎn)。全面好轉(zhuǎn)仍有待觀望。

從消費者信心來看，國際疫情的持續(xù)蔓延，輸入性病例的不斷增長以及部分無癥狀的新冠肺炎感染者的出現(xiàn)對于國內(nèi)消費信心的抑制作用仍在，借鑒非典期間，消費恐慌心理在疫情結束后仍將持續(xù)2~3月來看，上半年報復性消費的出現(xiàn)仍不明朗。

從企業(yè)復工復產(chǎn)來看，以頭部三家品牌為例，老板電器方面，從2月10日到3月15日，生產(chǎn)工人已經(jīng)到崗率達到90%以上。方太方面，2月10日復工后，截止3月15日，方太的復工復產(chǎn)率已經(jīng)達到了92%，一線員工到崗率95%，產(chǎn)能已經(jīng)恢復到80%以上。華帝方面，截止3月15日，復工率已經(jīng)達到97.5%。結合近期物流復蘇，生產(chǎn)回暖，企業(yè)內(nèi)部加強疫情防控措施，2020年Q2在供應端恢復到往年同期水平基本可以確保。

綜上，我們認為Q2季度整體市場銷售將得到小幅修復，但這種改善更多來源于供給端，整體市場的修復，仍要看需求端的復蘇以及五一、618促銷對于整體市場的提振表現(xiàn)。