全球床墊龍頭泰普爾-絲漣國(guó)際集團(tuán)（Tempur Sealy International）簽署了一項(xiàng)協(xié)議：正式以價(jià)值40億美元的股票加現(xiàn)金，收購(gòu)美國(guó)最大床墊零售商Mattress Firm。

兩家公司的董事會(huì)都批準(zhǔn)了此次收購(gòu)，交易預(yù)計(jì)將于2024年下半年完成。此次交易將包括27億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和向Mattress Firm股東發(fā)行的13億美元股票對(duì)價(jià)，以5月8日收盤價(jià)每股37.62美元計(jì)算，共發(fā)行約3420萬(wàn)股泰普爾-絲漣普通股股票。

（注：泰普爾-絲漣國(guó)際集團(tuán)Tempur Sealy International，是美國(guó)兩大床墊巨頭集團(tuán)之一，泰普爾和絲漣分別為其集團(tuán)子品牌，此外還擁有，Tempur?, Tempur-Pedic?, Cocoon?by Sealy, Sealy?, 以及 Stearns & Foster?.官網(wǎng)為https://www.tempursealy.com/）

交易完成后，Mattress Firm和泰普爾-絲漣的股東將分別擁有合并后公司約16.6%和83.4%的股份（基于簽署時(shí)公司的流通股）。泰普爾-絲漣希望在交易完成后，通過(guò)任命兩名雙方同意的Mattress Firm的董事進(jìn)入泰普爾-絲漣董事會(huì)，擴(kuò)大現(xiàn)有的董事會(huì)。

此次收購(gòu)一直是業(yè)內(nèi)討論的熱點(diǎn)話題，尤其是涉及到的反壟斷問(wèn)題。自今年年初以來(lái)，收購(gòu)的金額和細(xì)節(jié)持續(xù)被披露地更加詳盡。

這筆交易將使泰普爾-絲漣集團(tuán)成為其最大零售合作伙伴——Mattress Firm的擁有者，也將Mattress Firm旗下的2300多家商店和電子商務(wù)網(wǎng)站納入麾下。

更重要的是，通過(guò)此次收購(gòu)，泰普爾-絲漣能夠占據(jù)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，使得泰普爾-絲漣的市場(chǎng)地位進(jìn)一步得以鞏固。

一季度營(yíng)收12.1億美元，凈利潤(rùn)大幅下跌近35%

在宣布簽署收購(gòu)Mattress Firm的協(xié)議的早上，泰普爾-絲漣國(guó)際集團(tuán)（Tempur Sealy International）公布第一季度業(yè)績(jī)，其中指出銷售額與去年同比下降了2.5％，凈收入與去年下降了34.7％。

報(bào)告顯示，截至3月31日，泰普爾-絲漣國(guó)際集團(tuán)的一季度凈銷售額約12.1億美元，而去年同期為12.4億美元。第一季度凈利潤(rùn)為8530萬(wàn)美元，比去年同期的1.307億美元同比大幅下降了34.7％。

其中，北美市場(chǎng)的銷售額下降1.3%至9.196億美元。公司表示，這一下降是由于美國(guó)消費(fèi)者行為面臨持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)壓力。

此外，DTC直接面向消費(fèi)者業(yè)務(wù)的銷售額，同比下滑4%，至1.153億美元。批發(fā)部門的銷售額下降0.9%至8.043億美元。

國(guó)際業(yè)務(wù)的銷售額下降6.4%，至2.885億美元。

公司將下降歸因于不利的外匯匯率。

“我們的第一季度表現(xiàn)反映了我們領(lǐng)先行業(yè)的商業(yè)模式的強(qiáng)大，盡管在具有挑戰(zhàn)性的操作環(huán)境下，我們繼續(xù)在廣泛的行業(yè)中表現(xiàn)出色。盡管美國(guó)的行業(yè)狀況不如預(yù)期，受到宏觀經(jīng)濟(jì)壓力的影響，但我們基本符合我們第一季度的預(yù)期。第二季度，我們預(yù)計(jì)綜合銷售額將同比增長(zhǎng)?！?公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Scott Thompson說(shuō)。

展望未來(lái)，該公司重申了其對(duì)調(diào)整后每股收益2.60美元至2.80美元的預(yù)期。

交易將持續(xù)推動(dòng)雙方發(fā)展

泰普爾-絲漣董事長(zhǎng)兼CEO斯科特·湯普森（Scott Thompson）對(duì)此表示，此次交易推進(jìn)了四個(gè)關(guān)鍵的長(zhǎng)期計(jì)劃：開(kāi)發(fā)最高質(zhì)量的床上用品，通過(guò)獨(dú)特的營(yíng)銷推廣品牌，優(yōu)化多樣化的全渠道分銷平臺(tái)以及推動(dòng)每股收益增長(zhǎng)。這與我們的并購(gòu)戰(zhàn)略一致，此次收購(gòu)將使我們更接近消費(fèi)者并提高創(chuàng)新能力，從而使泰普爾-絲漣更具競(jìng)爭(zhēng)力。

斯科特·湯普森還表示，我們對(duì)公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景感到興奮，這一合并將加速我們的增長(zhǎng)軌跡并且提高運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流。35年來(lái)，Mattress Firm一直是我們重要的零售合作伙伴，我們期待著歡迎8100多名才華橫溢的員工加入泰普爾-絲漣大家庭。

Mattress Firm首席執(zhí)行官約翰·?？耍↗ohn Eck）表示，每個(gè)顧客都有獨(dú)特的需求，想要一個(gè)完美的睡眠解決方案。作為泰普爾-絲漣的一部分，我們的客戶將受益于我們高度認(rèn)可的品牌和產(chǎn)品組合，廣泛的全渠道能力，行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新能力和一流的團(tuán)隊(duì)。在泰普爾-絲漣的領(lǐng)導(dǎo)下，公司將利用共同的價(jià)值觀和互補(bǔ)的能力，更好地滿足消費(fèi)者的需求并推動(dòng)銷售增長(zhǎng)。

持有80%以上流通股的Mattress Firm股東已簽署投票協(xié)議支持該項(xiàng)交易。該交易不需要泰普爾-絲漣股東的批準(zhǔn)。

此次收購(gòu)將增強(qiáng)泰普爾-絲漣滿足消費(fèi)者需求的能力，擴(kuò)大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)并簡(jiǎn)化公司運(yùn)營(yíng)。

來(lái)源：今日家居

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