又一民營示范房企全額擔(dān)保債券落地，旭輝12億元中票發(fā)行成功

來源：智能家居時間：2022-09-22 15:10

9月21日，旭輝控股發(fā)布公告稱完成2022年度第二期中期票據(jù)的簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模為12億元，期限為3年，募集資金可用于項目建設(shè)、償還境內(nèi)有息債務(wù)及回購或償還境外債券。在中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（下稱“中債增”）的全額擔(dān)保增信支持下，此次發(fā)債認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.64倍，最終票面利率低至3.22%。

資料顯示，不同于普通央企、國企，中債增是我國首家專業(yè)債券信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)，是2009年在中國人民銀行的指導(dǎo)下由中國銀行(601988)間市場交易商協(xié)會聯(lián)合多家實(shí)力國企成立。由中債增為民營房企融資提供增信，具有顯著的信號意義。截至目前，通過中債增信支持發(fā)債的民營房企已有5家，發(fā)行債券總額合計超60億元。

在增信措施上，此次中債增提供的擔(dān)保為“全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)?！?，而非固定限額擔(dān)保，可視為是對債權(quán)人權(quán)益保障力度最強(qiáng)的擔(dān)保措施，提振了市場參與者對民營房企的信心。

同時，這一舉措也是在5月監(jiān)管層提出，通過創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具為民營企業(yè)債券融資提供增信支持的再升級。此前，監(jiān)管層選定龍湖、碧桂園、美的置業(yè)、旭輝、新城作為示范性發(fā)債試點(diǎn)房企，相關(guān)信用債發(fā)行均于5、6月陸續(xù)落地。

業(yè)內(nèi)人士稱，隨著龍湖、美的置業(yè)、新城、碧桂園及旭輝在內(nèi)的首批中債增擔(dān)保債券的相繼落地，再次傳遞出監(jiān)管層希望通過優(yōu)秀范例來引導(dǎo)房企融資回歸正常軌道的信號，預(yù)計2022下半年房企融資端政策將保持友好，優(yōu)質(zhì)房企融資渠道將得到進(jìn)一步改善。

（責(zé)任編輯：王治強(qiáng) HF013）