5月18日，深圳證券交易所文件顯示，碧桂園地產(chǎn)集團有限公司(下稱“碧桂園”)發(fā)行2022年公司債券(第一期)，總規(guī)模不超過人民幣5億元(含)。

募集說明書顯示，中國證券金融股份有限公司、中信建投(601066)證券股份有限公司擬為本期債券共同創(chuàng)設(shè)信用保護合約，保護期限不超過1年。

上述債券簡稱為“22碧地01”，票面金額100元，為3年期，附第1年末、第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券詢價區(qū)間為4.50%—5.00%。

付息、兌付方式上，該債券按年付息，到期一次還本。起息日為2022年5月24日，付息日為2023年至2025年每年5月24日，如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日。

募集資金用途上，碧桂園方面表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于置換發(fā)行人對“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。今年4月2日，碧桂園已對“19碧地01”債券進行回售兌付，兌付規(guī)模為5.9億元。

碧桂園稱，此次債券募集將提高公司直接融資比例，改善融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本；并拓寬公司融資渠道，有效滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求；及使用債券募集資金置換高成本融資，節(jié)約財務(wù)費用。

近日，碧桂園、龍湖、美的置業(yè)被選為示范民企發(fā)行公司債，并啟用信用保護工具。這意味著政府支持民營房企融資的措施正在加快落地。

目前，上述三家房企均已公布發(fā)債信息，龍湖、美的置業(yè)分別發(fā)行不超5億元(含)、不超10億元(含)公司債券。

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